Microsoft Teamsでメッセージが送信されたら、Stripeで顧客を作成する

■概要

Microsoft Teamsのチャネルで顧客情報を共有した後、手作業でStripeに登録する作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsでメッセージが送信された際に、その内容からAIが自動で情報を読み取り、Stripeに顧客情報を新規作成できます。Stripeをチームで利用する際の煩雑な手入力を自動化し、スムーズな顧客管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Microsoft TeamsとStripeを併用し、顧客登録を手作業で行っている方
• StripeとMicrosoft Teamsを連携させ、チームでの顧客管理をより効率化したいと考えている方
• 顧客情報の登録ミスや漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Microsoft Teamsへのメッセージ送信を起点にStripeへの顧客登録が完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
• 手作業による転記が不要になるため、名前やメールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、Microsoft TeamsとStripeをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションで、メッセージ本文から顧客名やメールアドレスなどの情報を抽出するよう設定します
4. 最後に、オペレーションでStripeの「顧客を作成」アクションを設定し、AIが抽出したデータを元に新しい顧客情報を作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Microsoft Teamsのトリガー設定では、通知を監視したい任意のチャネルを指定してください
• AIによるテキスト抽出では、メッセージ本文から抽出したい情報を名前やメールアドレスなど、任意で設定することが可能です
• Stripeへの顧客登録では、AIが抽出した情報を紐付けるだけでなく、固定の値を設定したりと、登録内容を柔軟にカスタムできます

■注意事項

• Microsoft Teams、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
• Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。