■概要
HubSpotとConstant Contactを併用している中で、それぞれのツールに顧客情報を手作業で入力・更新する作業に手間を感じていませんか。手作業でのデータ移行は、入力ミスや反映漏れといったヒューマンエラーの温床にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Constant Contactに新しいコンタクトが追加されると、自動でHubSpotにコンタクト情報が作成されます。HubSpotとConstant Contact間の連携を自動化し、面倒な転記作業から解放されます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Constant Contactで獲得したリード情報をHubSpotに手作業で登録しているマーケティング担当者の方
- HubSpotとConstant Contactの顧客データを連携させ、二重入力の手間をなくしたいと考えている方
- 顧客情報の管理プロセスを自動化し、チーム全体の業務効率化を目指している責任者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Constant Contactへのコンタクト追加をトリガーに、HubSpotへ自動でデータが登録されるため、転記作業にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業によるデータ入力が不要になるため、入力ミスや反映漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとConstant ContactをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでConstant Contactを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotを選択し、「コンタクトの作成」アクションを設定します。トリガーで取得した情報を紐付け、HubSpotに新しいコンタクトとして登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Constant Contactのトリガー設定では、連携の対象としたいコンタクトリストを任意で設定してください。これにより、特定のリストに追加されたコンタクト情報のみをHubSpotに連携させることが可能です。
■注意事項
- Constant Contact、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
.png)
.avif)
