■概要
Constant ContactとHubSpotを併用しているものの、それぞれの顧客データを手作業で同期していませんか？手入力による転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローは、Constant Contactで特定の条件を満たすコンタクトが作成された際に、自動でHubSpotにもコンタクトを作成し、HubSpotとConstant Contactのスムーズなデータ連携を実現します。面倒な手作業から解放され、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとConstant Contactを併用し、手作業での顧客情報入力に手間を感じている方
- Constant Contactで獲得したリードをHubSpotへ自動で連携し、営業活動を効率化したい方
- 二重入力によるミスをなくし、顧客データの一元管理を目指しているマーケティング担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Constant Contactへのコンタクト追加をトリガーにHubSpotへ自動で登録するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、HubSpotとConstant Contact間での入力間違いや漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとConstant ContactをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでConstant Contactを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件を満たしたコンタクトのみを対象とするように設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトを作成する」アクションを設定し、Constant Contactから取得した情報をもとにコンタクトを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Constant Contactのトリガー設定では、自動化の対象としたいコンタクトリストを任意で設定してください。特定のリストに登録された場合のみ、フローを起動させることが可能です。
- 分岐機能では、Constant Contactから取得した情報（メールアドレスや登録日など）をもとに、HubSpotへ登録する条件を自由に設定できます。
■注意事項
- Constant Contact、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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