■概要
Constant Contactで管理している顧客リストを、会計システムのXeroへ手作業で登録していませんか？こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Constant Contactに新しいコンタクトが追加されると、自動でXeroにもコンタクト情報を作成できます。XeroとConstant Contactの連携を自動化し、手作業による登録業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Constant Contactの顧客情報をXeroへ手動で転記しているマーケティング担当者の方
- XeroとConstant Contactのデータ連携を自動化し、業務を効率化したいと考えている方
- 手作業による顧客情報の登録ミスをなくし、データ精度を高めたい経理担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Constant Contactへのコンタクト追加をトリガーに、Xeroへ自動で情報が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、Constant ContactとXeroをYoomと連携します
- 次に、トリガーでConstant Contactを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致したコンタクト情報のみを後続の処理に進めるように設定します
- 最後に、オペレーションでXeroの「コンタクトを作成または更新する」アクションを設定し、Constant Contactから取得した情報を連携します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Constant Contactのトリガー設定で、連携の対象としたいコンタクトリストを任意で設定してください
- 分岐機能では、Xeroに連携するコンタクトの条件を任意で設定できます。例えば、特定のタグが付与されたコンタクトのみを対象とすることが可能です
- Xeroでコンタクトを作成するアクションを設定する際に、連携先となる任意のテナントIDを指定してください
■注意事項
- Constant Contact、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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