■概要
HubSpotとNotionを併用して顧客情報を管理しているものの、双方へのデータ入力や更新を手作業で行っており、手間や入力ミスに課題を感じていませんか。このワークフローは、そうしたHubSpotとNotion間の連携に関する課題を解決します。HubSpotに特定の条件で新しい会社が作成された際に、その情報を自動でNotionのデータベースへ追加し、データ入力の工数削減と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとNotionで顧客情報を管理しており、二重入力の手間をなくしたい方
- HubSpotからNotionへの手作業による転記で発生する、入力漏れやミスを防ぎたい方
- HubSpotとNotionの連携を自動化し、ノンコア業務から解放されたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotに会社情報が登録されると自動でNotionに同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を別の業務に充てることができます。
- 手作業を介さないことで、情報の転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、HubSpotとNotion間のデータの一貫性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報を指定のデータベースに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotで会社が作成された際に、特定の業界や従業員数など、任意の条件を分岐機能で設定し、合致する会社情報のみをNotionに連携させることが可能です。
- Notionでレコードを追加するアクションでは、連携先となるデータベースを任意のIDに変更できます。用途に応じたデータベースを指定してください。
■注意事項
- HubSpot、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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