■概要
HubSpotに新しい会社情報が登録されるたび、内容を確認して手作業でGoogle Chatに通知するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。また、重要な情報の共有が遅れたり、通知が漏れたりすることもあります。このワークフローを活用すれば、HubSpotに特定の条件を満たす会社が作成された際に、Google Chatへ自動で通知を送信できます。HubSpotとGoogle Chat間の情報連携をスムーズにし、営業活動の効率を高めましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで顧客管理を行い、Google Chatでチーム内の情報共有をしている方
- 手作業によるHubSpotからGoogle Chatへの通知に手間や漏れを感じている方
- 特定の条件に合致した新規会社情報を、チームに迅速かつ確実に共有したい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへの会社登録を起点に自動でGoogle Chatに通知が飛ぶため、これまで手作業で行っていた通知業務の時間を短縮できます
- 手作業による通知漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、重要な会社情報の共有を確実に行うことにつながります
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとGoogle ChatをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」を設定します
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、通知を行いたい会社の条件（例：特定の業界や従業員数など）を指定します
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」を設定し、条件に合致した会社の情報を指定のスペースに送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、HubSpotで取得した会社情報をもとに、通知の条件を任意で設定できます。例えば、特定の業界や従業員数以上の会社が作成された場合のみ通知するといった設定が可能です
- Google Chatへの通知先は、任意のスペースのリソース名を設定することで、関連メンバーがいるスペースに限定して情報を共有できます
■注意事項
- HubSpot、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちらを参照ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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