Systeme.ioでNew Contactを検知したら、Shopifyで顧客情報を登録する

■概要

Systeme.ioで獲得した新しいリード情報を、手作業でShopifyへ登録する際に手間を感じたり、入力ミスが発生したりすることはないでしょうか。このワークフローは、Systeme.ioで新しいコンタクトが追加されたタイミングをトリガーにして、Shopifyへ顧客情報を自動で登録する処理を自動化します。アプリ間のデータ連携をスムーズにし、手作業による非効率な業務を解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Systeme.ioとShopifyの両方を利用し、顧客データの手動登録に手間を感じている方
• リード獲得から顧客管理までを自動化し、マーケティング活動の効率化を図りたい方
• Systeme.ioからShopifyへのデータ移行における、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぎたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Systeme.ioに新しいコンタクトが追加されると自動でShopifyに顧客情報が登録されるため、データ入力の時間を短縮できます
• 手作業によるデータ転記がなくなることで、名前や連絡先の入力間違い、登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます

■フローボットの流れ

1. はじめに、Systeme.ioとShopifyをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでSysteme.ioを選択し、「New Contact」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでShopifyを選択し、「顧客情報を登録」アクションを設定し、Systeme.ioから取得した情報を紐付けます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Shopifyの顧客情報登録オペレーションでは、氏名やメールアドレスなど、トリガーのSysteme.ioで取得した情報を対応する各項目に設定してください
• 顧客タグのように、特定の情報を固定値として登録したい場合は、任意のテキストを入力して設定することも可能です

■注意事項

• ‍‍Systeme.io、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
• Systeme.ioの内容を取得する方法は下記を参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443‍
• Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。