■概要
Salesforceで管理しているリード情報を、マーケティング施策のためにSysteme.ioへ手作業で転記していませんか。この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや反映の遅れに繋がる可能性があります。このワークフローを活用することで、Salesforceに新しいリードが登録された際に、自動でSysteme.ioへコンタクトとして追加することが可能です。手作業をなくし、データ連携を円滑にすることで、より迅速なマーケティング活動を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとSysteme.ioを併用しており、リード情報の二重入力に手間を感じている方
- Systeme.ioを活用したマーケティング施策のために、迅速なデータ連携を求めている方
- 手作業によるデータ転記ミスをなくし、顧客情報管理の精度を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへのリード登録を起点に、Systeme.ioへのコンタクト追加が自動で実行されるため、データ入力の手間を省き時間を節約できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとSysteme.ioをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSysteme.ioの「Create Contact」アクションを設定し、トリガーで取得したSalesforceのリード情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Systeme.ioにコンタクトを追加する際、Salesforceから取得したリードの氏名やメールアドレスといった情報を、変数として各項目に自由にマッピングできます。
- また、特定のキャンペーンタグを付与するなど、任意のテキストを固定値として設定項目に入力し、コンタクト情報をより詳細に管理することも可能です。
■注意事項
- Salesforce、Systeme.ioのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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