Systeme.ioで新規コンタクトが作成されたら、Slackに通知する

Systeme.ioで新規コンタクトが作成されたら、Slackに通知する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Systeme.io
Slack
を自動連携できます。
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■概要

Systeme.ioを活用して獲得した新規コンタクトの情報は、迅速にチームへ共有したいものです。しかし、手作業での通知は手間がかかるだけでなく、共有漏れや遅延が発生する原因にもなります。このワークフローは、Systeme.ioで新しいコンタクトが作成されると、その情報を自動でSlackに通知します。これにより、リアルタイムでの情報共有を実現し、機会損失を防ぎます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Systeme.ioで獲得した新規コンタクトの情報を、手作業でチームに共有している方
  • コンタクト情報の共有漏れや遅延を防ぎ、迅速なアプローチを実現したいと考えている方
  • Systeme.ioとSlackを連携させて、リード管理業務を効率化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • Systeme.ioへのコンタクト作成をトリガーに自動で通知が飛ぶため、手動での共有作業がなくなり、時間を他の重要な業務に充てられます。
  • システムが自動で処理を行うため、手作業による通知漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Systeme.ioとSlackをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでSysteme.ioを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
  3. 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知したい内容を構成します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Slackへメッセージを送るアクションでは、通知先のチャンネルを任意に設定できます。営業チームやマーケティングチームなど、適切なチャンネルを指定してください。
  • 通知するメッセージの本文は自由にカスタマイズが可能です。固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したSysteme.ioのコンタクト情報(氏名、メールアドレスなど)を変数として埋め込むことで、より具体的な内容を通知できます。

■注意事項

  • Systeme.io、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
  • Systeme.ioでフィールド内のデータを取得する場合は、以下のヘルプページを参考にしてJSONPathで手動追加が必要です。
    https://intercom.help/yoom/ja/articles/10329385
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