Systeme.ioでOpt-in by Contactを検知したら、Shopifyで注文情報を作成する

■概要

Systeme.ioで獲得したリード情報を基に、Shopifyで手動で注文情報を作成する作業は、手間がかかるだけでなく入力ミスなどのヒューマンエラーも発生しがちです。このような定型業務に時間を取られている方も多いのではないでしょうか。

このワークフローを活用すれば、Systeme.ioとShopifyを連携させ、リード獲得から注文作成までのプロセスを自動化できるため、こうした課題を円滑に解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Systeme.ioとShopifyを活用し、手作業でのデータ入力に手間を感じているEC担当者の方
• リード獲得から注文作成までのプロセスを自動化し、業務を効率化したいマーケティング担当者の方
• 顧客情報の入力ミスや注文作成の漏れといったヒューマンエラーを防止したいチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Systeme.ioでオプトインが発生すると、Shopifyの注文情報が自動で作成されるため、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業による顧客情報の転記が不要になるので、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性が向上します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、ShopifyとSysteme.ioをYoomと連携する
2. 次に、トリガーでSysteme.ioを選択し、「Opt-in by Contact」のアクションを設定する
3. 次に、オペレーションでShopifyの「商品を検索する」アクションを設定する
4. 最後に、オペレーションでShopifyの「注文情報を作成」アクションを設定し、Systeme.ioから取得した情報などを基に注文情報を作成する

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Shopifyで商品を検索するアクションでは、注文を作成したい商品を特定するための検索条件を任意で設定してください。
• Shopifyで注文情報を作成するアクションでは、トリガーで取得したSysteme.ioの顧客情報や、前のステップで検索した商品情報を活用し、注文内容を任意で設定してください。

■注意事項

• ‍‍Systeme.io、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
• Systeme.ioのフォーム入力方式を追加する方法は下記を参照ください。
  https://help.systeme.io/article/172-how-to-add-a-custom-form-field?utm_source=chatgpt.com
• Systeme.ioの内容を取得する方法は下記を参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443
• Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
  ・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。