■概要
SquareとStripeの両方で顧客情報を管理している場合、手作業での二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Squareで特定の条件に合致する顧客が作成された際に、Stripeへも自動で顧客情報が作成されるため、手作業によるデータ連携の手間をなくし、正確な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SquareとStripeを併用しており、顧客情報の二重入力に手間を感じているECサイトの運営担当者の方
- 決済プラットフォーム間の顧客データ連携を自動化し、業務を効率化したいと考えている経理担当者の方
- 手作業による転記ミスを防ぎ、SquareとStripeの顧客情報を正確に同期させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareで顧客が作成されると、自動でStripeにも顧客情報が作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記による、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、顧客情報の一貫性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとStripeをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、Stripeに顧客を作成する条件を指定します
- 最後に、オペレーションでStripeの「顧客を作成」アクションを設定し、Squareから取得した情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareのトリガー設定では、管理しやすいように任意のWebhook名を設定してください。
- 分岐機能の条件は任意で設定が可能なため、どのような条件の顧客が作成された場合にStripeへ同期するかを設定してください。
■注意事項
- Square、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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