HubSpotから拡張機能トリガーを使用し、Notionにコンタクトを追加する

HubSpotから拡張機能トリガーを使用し、Notionにコンタクトを追加する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
HubSpot
Notion
を自動連携できます。
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■概要

HubSpotで管理しているコンタクト情報を、手作業でNotionのデータベースに転記する作業に手間を感じていませんか。この作業は単純ですが、コピー&ペーストのミスや転記漏れが発生しやすく、情報の正確性を担保する上で課題となることがあります。このワークフローを活用すれば、HubSpotのコンタクトページからワンクリックでNotionに情報を追加する流れを自動化でき、アプリ連携を手軽に実現できます。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、HubSpot上から直接トリガーを起動させることができます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • HubSpotとNotionを併用し、顧客情報の手動転記を効率化したいと考えている方
  • SaaS間のデータ同期を自動化し、情報管理の精度を高めたいチームリーダーの方
  • 手作業によるデータ入力ミスをなくし、より重要な業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • HubSpotのコンタクトページから直接Notionへ情報を追加できるため、手作業による転記時間を短縮し、業務効率の向上に繋がります
  • 手動でのコピー&ペースト作業が不要になるため、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことができます

■フローボットの流れ

  1. はじめに、HubSpotとNotionをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、HubSpotのコンタクト詳細ページから起動するように設定します
  3. 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したコンタクト情報をNotionのデータベースに追加します

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Notionの「レコードを追加する」アクションにて、どのデータベースに情報を追加するかを任意で指定してください
  • HubSpotから取得したコンタクト情報(氏名、会社名、メールアドレスなど)を、Notionデータベースのどのプロパティに紐付けるかを設定してください

■注意事項

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