Calendlyで予定が登録されたら、Shopifyで顧客情報を登録する

■概要

Calendlyで日程調整が完了した後、その顧客情報を手動でShopifyに登録する作業に手間を感じていませんか。この定型的な作業は、入力漏れやミスの原因にもなり、本来の業務時間を圧迫してしまいます。
このワークフローを活用すれば、Calendlyで新しい予定が登録されると同時に、Shopifyへ顧客情報が自動で登録されるため、こうした課題を円滑に解決し、CalendlyとShopifyをより効率的に連携させることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

• Calendlyで受けた予約情報を、手作業でShopifyに転記しているECサイトの運営担当者の方
• CalendlyとShopifyを連携させ、顧客管理の効率化や自動化を実現したいと考えている方
• 日程調整から顧客情報の登録までを自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Calendlyで予定が登録されると自動でShopifyに顧客情報が作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業によるデータ入力がなくなることで、顧客情報の登録ミスや連携漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、CalendlyとShopifyをYoomに連携します。
2. 次に、トリガーでCalendlyを選択し、「予定が登録されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでShopifyを選択し、「顧客情報を登録」アクションを設定し、Calendlyから取得した情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Shopifyで顧客情報を登録する際に、Calendlyの予約情報から取得した招待者の名前やメールアドレスといった情報を、対応する各項目に自動で設定できます。

■注意事項

• Calendly、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
• Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。