■概要
Brevoで管理している顧客へのアポイント設定を手作業で行い、手間を感じていませんか？特に特定の条件を持つ顧客へのアプローチは、対象者の抽出や入力作業に時間がかかり、対応の遅れや設定ミスにつながることもあります。このワークフローは、Brevoで条件に合うコンタクトが作成された際に、Calendlyのワンオフミーティングを自動で作成します。BrevoとCalendlyをスムーズに連携させ、日程調整業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Brevoのコンタクト情報をもとに、手作業でCalendlyのミーティングを設定している営業担当者の方
- 特定の顧客セグメントに対し、迅速なアプローチと日程調整の自動化を実現したいマーケティング担当者の方
- BrevoとCalendlyの連携を通じて、セールスプロセスの効率化を目指しているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Brevoで条件に合うコンタクトが作成されると自動でCalendlyのミーティングが作成されるため、手作業での日程調整にかかる時間を短縮します。
- 手作業による情報転記がなくなることで、顧客情報の入力ミスやミーティング設定の漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、BrevoとCalendlyをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBrevoを選択し、「コンタクトが新たに作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでBrevoの「コンタクトを取得」アクションを設定し、トリガーとなったコンタクトの詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします。
- 次に、オペレーションで「担当者へ対応を依頼する」アクションを設定し、担当者へミーティングの日時設定を依頼します。
- 次に、オペレーションでCalendlyの「ワンオフミーティングを作成する」アクションを設定し、取得した情報からミーティングを作成します。
- 最後に、オペレーションで「メールを送る」アクションを設定し、ミーティング情報をメール送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Brevoから取得したコンタクトの属性など、任意の条件を設定してミーティング作成の対象を絞り込むことが可能です。
- Calendlyでワンオフミーティングを作成する際に、ミーティングを設定する組織（組織uri）や担当者（ホストuri）を任意で指定してください。
■注意事項
- Brevo、CalendlyのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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