Keygenで特定条件のNew Userが作成されたら、HubSpotにコンタクトを作成する

■概要

Keygenで新しいユーザーが作成されるたびに、手作業でHubSpotへコンタクト情報を登録していませんか？この作業は件数が増えるにつれて時間を要し、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、KeygenとHubSpotをスムーズに連携させ、特定条件のユーザーが作成された際に自動でコンタクト情報を登録できるため、こうした課題を解消し、顧客管理を効率化します。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Keygenで管理しているユーザー情報をHubSpotへ手動で登録している方
• KeygenとHubSpotを連携させ、顧客管理の効率化を図りたいと考えている方
• 特定のユーザー情報のみをHubSpotに自動で登録し、マーケティングに活用したい方

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■このテンプレートを使うメリット

• Keygenで新規ユーザーが作成されると自動でHubSpotへコンタクトが登録されるため、手作業でのデータ入力時間を短縮できます。
• 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。

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■フローボットの流れ

1. はじめに、KeygenとHubSpotをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでKeygenを選択し、「新しいユーザーが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
4. 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を設定し、HubSpotへの登録に必要な情報をKeygenのデータから抽出します。
5. 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、抽出した情報をもとに新しいコンタクトを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• HubSpotでコンタクトを作成する際、名前やメールアドレスといった基本項目だけでなく、任意のカスタム項目にも情報を設定することが可能です。
• 分岐機能では、特定の条件に合致したユーザーのみをHubSpotに登録するなど、連携対象とするユーザーを任意で絞り込むための条件を設定できます。

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■注意事項

• Keygen、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。