■概要
Keygenで新しいユーザーが作成されるたびに、手作業でHubSpotへコンタクト情報を登録していませんか?この作業は件数が増えるにつれて時間を要し、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、KeygenとHubSpotをスムーズに連携させ、特定条件のユーザーが作成された際に自動でコンタクト情報を登録できるため、こうした課題を解消し、顧客管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Keygenで管理しているユーザー情報をHubSpotへ手動で登録している方
- KeygenとHubSpotを連携させ、顧客管理の効率化を図りたいと考えている方
- 特定のユーザー情報のみをHubSpotに自動で登録し、マーケティングに活用したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Keygenで新規ユーザーが作成されると自動でHubSpotへコンタクトが登録されるため、手作業でのデータ入力時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、KeygenとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでKeygenを選択し、「新しいユーザーが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
- 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を設定し、HubSpotへの登録に必要な情報をKeygenのデータから抽出します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、抽出した情報をもとに新しいコンタクトを作成します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotでコンタクトを作成する際、名前やメールアドレスといった基本項目だけでなく、任意のカスタム項目にも情報を設定することが可能です。
- 分岐機能では、特定の条件に合致したユーザーのみをHubSpotに登録するなど、連携対象とするユーザーを任意で絞り込むための条件を設定できます。
■注意事項
- Keygen、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。