HubSpotでタスクが作成されたら、Chatworkに通知する

■概要

HubSpotで管理しているタスクについて、担当者への通知が漏れてしまったり、都度手作業で連絡することに手間を感じたりしていませんか？
このワークフローを活用すれば、HubSpotで新しいタスクが作成された際に、Chatworkへ自動で通知を送信できます。重要なタスクの見落としを防ぎ、チーム内の情報共有を円滑に進めることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotでタスクを管理しており、Chatworkでチームへの通知を行っている方
• HubSpotのタスクに関する連絡漏れや遅延を防ぎ、業務を効率化したいと考えている方
• タスクの通知を手作業で行っており、コア業務に集中できる時間を確保したい方

■このテンプレートを使うメリット

• HubSpotでのタスク作成をトリガーに自動で通知が送られるため、手動での連絡漏れやタスクの見落としといったヒューマンエラーを防ぐことができます
• これまで手作業で行っていたHubSpotの確認やChatworkへの通知業務が自動化され、本来注力すべき業務に時間を充てることが可能になります

■フローボットの流れ

1. はじめに、HubSpotとChatworkをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、HubSpotで作成されたタスク情報を任意の宛先に通知します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• HubSpotのトリガー設定では、タスクの作成を検知するポーリング間隔を任意で設定できます
• Chatworkへの通知設定では、メッセージを送るルームを任意で指定できるほか、メッセージ本文に、HubSpotから取得した情報を使って参照先のURLや作成日時といった動的な情報を組み込めます

■注意事項

• HubSpot、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。