■概要

HubSpotとスマレジで顧客情報をそれぞれ管理している場合、情報の同期に手間がかかることはありませんか？特に、手作業によるスマレジの会員情報更新は、対応漏れや入力ミスが発生しやすく、正確なデータ管理の妨げになることもあります。このワークフローを活用すれば、HubSpotのコンタクト情報が更新されると、スマレジの会員情報も自動で更新されるため、こうした二重管理の手間を解消し、常に最新の顧客情報を維持できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotとスマレジを併用しており、顧客情報管理の効率化を図りたいと考えている方
• 手作業によるスマレジの会員情報更新に、時間的なコストやミスを感じている店舗運営担当者の方
• 顧客データ管理の自動化を推進し、より正確な情報に基づいた施策立案を目指すチームの方

■このテンプレートを使うメリット

• HubSpotの情報を更新するだけで、スマレジの会員情報が自動で同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性を保つことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、HubSpotとスマレジをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、後続の処理を行う条件を指定します。
4. 次に、オペレーションでスマレジの「会員情報を検索」アクションを設定し、更新対象の会員を特定します。
5. 最後に、オペレーションでスマレジの「会員情報を更新」アクションを設定し、HubSpotで更新された情報をもとに会員情報を更新します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• スマレジの「会員情報を更新」アクションでは、更新する各項目に対して、特定の値を固定で入力したり、トリガーとなったHubSpotのコンタクト情報から取得した値を埋め込んだりするなど、柔軟な設定が可能です。

■注意事項

• HubSpot、スマレジのそれぞれとYoomを連携してください。
• スマレジのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/6435753
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。