■概要
freee会計に登録された見積書情報を、定期的にMicrosoft Excelなどへ手作業で転記していませんか？この作業は定期的でありながらも重要なため手間がかかり、他の業務を圧迫することもあります。このワークフローを活用すれば、指定したスケジュールでfreee会計から見積書の一覧を自動で取得し、Microsoft Excelへ追加できるため、手作業による転記作業から解放されます。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計から見積書情報を取得し、Microsoft Excelで管理している方
- 見積書データの転記作業における入力ミスや、対応漏れを防ぎたいと考えている経理担当者の方
- 定期的な見積書の取得業務を自動化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定した日時にfreee会計の見積書取得からMicrosoft Excelへの追加までを自動化し、手作業の時間を削減します。
- 手作業によるデータのコピー＆ペーストが不要になるため、転記ミスや計上漏れなどのヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft Excelとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、フローボットを起動したい日時を設定します。
- 次に、オペレーションでfreee会計の「見積書一覧の取得」アクションを設定します。
- 次に、取得した見積書一覧のデータをもとに「同じ処理を繰り返す」アクションを設定します。
- 繰り返し処理の中で、freee会計の「見積書情報の取得」アクションを設定し、個別の見積書情報を取得します。
- 最後に、Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した見積書情報を指定のシートへ追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee会計で見積書情報を取得する際、対象となる事業所IDを任意で設定してください。
- Microsoft Excelにレコードを追加する際、事前に作成した対象シートが格納されているファイルや保存場所を任意で設定してください。
■注意事項
- freee会計、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
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