■概要
Airtableに新しいレコードを登録するたびに、その情報を見積書や請求書といったPDFに手作業で転記し、共有する業務に手間を感じていませんか。
このワークフローを活用すれば、Airtableの情報を活用してPDFを自動で生成し、指定したDiscordチャンネルへ即座に送信するため、手作業によるPDF作成の手間とミスをなくし、業務の効率化に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Airtableのデータを基にしたPDF生成を手作業で行っている方
- Airtableで管理する情報を、迅速にチームへPDFで共有したいと考えている方
- 定型的な書類作成業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableへのレコード登録を起点に、PDFの自動生成から共有までが完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのデータ転記やファイル添付作業が不要になるので、入力ミスや送信間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、AirtableとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「書類を発行する」アクションを設定し、Airtableの情報を基にPDFを作成します。
- 最後に、オペレーションでDiscordの「ファイルを送信」アクションを設定し、生成されたPDFファイルを指定のチャンネルに送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableのトリガー設定では、対象となるベースID、テーブルID、およびレコードの作成日時を識別するためのフィールド名を任意で設定してください。
- Google スプレッドシートでPDFを発行する際には、テンプレートとなるスプレッドシートのファイルIDと、生成したPDFを格納するGoogle DriveのフォルダIDを任意で設定します。
- Discordでファイルを送信するアクションでは、通知先となるチャンネルIDを任意で設定してください。
■注意事項
- Airtable、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AirtableのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
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