HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、自動でTogglにクライアントを作成する

‍■概要

HubSpotで新しいコンタクトが作成されるたびに、時間管理ツールのTogglへ手動でクライアント情報を登録していませんか。この繰り返し作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotへのコンタクト登録をきっかけに、Togglのクライアント情報を自動で作成できるため、手作業による登録業務を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotとTogglを併用し、手作業でのクライアント登録に手間を感じている方
• Togglへのクライアント登録を自動化して、工数管理の抜け漏れを防ぎたい方
• 顧客情報と工数管理データを連携させ、業務プロセス全体を効率化したい方

■このテンプレートを使うメリット

• HubSpotにコンタクトが追加されると、Togglのクライアント情報が自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
• 手作業でのデータ転記が不要になることで、クライアント情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます

■フローボットの流れ

1. はじめに、HubSpotとTogglをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでTogglの「Create Client」アクションを設定し、トリガーで取得したコンタクト情報を基にクライアントを作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Togglでクライアントを作成する際、クライアント名などの各項目に設定する値を任意で指定できます
• HubSpotのトリガーで取得した会社名や担当者名といった情報を変数として利用したり、固定のテキストを設定したりすることが可能です

■注意事項

• Toggl、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。