フォームで営業日報が送信されたら、LINE WORKSで通知する

■概要

営業日報が提出されても、確認が遅れたり、チームへの共有が漏れてしまったりすることはありませんか？このワークフローを活用すれば、フォームから営業日報が送信されると、指定したLINE WORKSのトークルームへ内容が自動で通知されるため、情報共有の迅速化と確認漏れの防止を実現します。営業活動の可視化を促進し、チームの連携を円滑にするためのワークフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

営業チームの活動状況を把握したいと考えているマネージャーの方
営業担当者からの報告をLINE WORKSへ通知し、チーム内の情報共有を円滑にしたい方
フォームとLINE WORKSを活用した、営業報告プロセスの自動化に関心がある方

■このテンプレートを使うメリット

フォームへの日報提出をトリガーに自動でLINE WORKSへ通知が送信されるため、確認や共有にかかる時間を短縮できます
手動での共有作業が不要になることで、重要な営業報告の見落としやチームメンバーへの共有漏れといったミスを防ぎます

■フローボットの流れ

はじめに、LINE WORKSをYoomと連携します
次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、日報提出用のフォームを作成します
最後に、オペレーションでLINE WORKSの「トークルームにメッセージを送信する」アクションを設定し、フォームで受け取った内容を通知します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

LINE WORKSのオペレーション設定では、通知を送信するボットのIDを任意で指定できます
また、通知先となるトークルームのIDも任意で設定できるため、営業チームのグループなど、特定の宛先への通知が可能です

■注意事項

LINE WORKSとYoomを連携してください。

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YoomではLINE WORKSのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。LINE WORKSにメッセージやファイルを自動的に送信したり、LINE WORKSのカレンダーに予定を自動的に登録できます。また、kintone、Salesforce、クラウドサインなど様々なSaaSの情報をLINE WORKSに連携することも可能です。

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