フォームで営業日報が送信されたら、LINE WORKSで通知する
フォームで営業日報が送信されたら、LINE WORKSで通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
LINE WORKS
を自動連携できます。
■概要
営業日報が提出されても、確認が遅れたり、チームへの共有が漏れてしまったりすることはありませんか？このワークフローを活用すれば、フォームから営業日報が送信されると、指定したLINE WORKSのトークルームへ内容が自動で通知されるため、情報共有の迅速化と確認漏れの防止を実現します。営業活動の可視化を促進し、チームの連携を円滑にするためのワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
- 営業チームの活動状況を把握したいと考えているマネージャーの方
- 営業担当者からの報告をLINE WORKSへ通知し、チーム内の情報共有を円滑にしたい方
- フォームとLINE WORKSを活用した、営業報告プロセスの自動化に関心がある方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームへの日報提出をトリガーに自動でLINE WORKSへ通知が送信されるため、確認や共有にかかる時間を短縮できます
- 手動での共有作業が不要になることで、重要な営業報告の見落としやチームメンバーへの共有漏れといったミスを防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、LINE WORKSをYoomと連携します
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、日報提出用のフォームを作成します
- 最後に、オペレーションでLINE WORKSの「トークルームにメッセージを送信する」アクションを設定し、フォームで受け取った内容を通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- LINE WORKSのオペレーション設定では、通知を送信するボットのIDを任意で指定できます
- また、通知先となるトークルームのIDも任意で設定できるため、営業チームのグループなど、特定の宛先への通知が可能です
■注意事項
- LINE WORKSとYoomを連携してください。
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LINE WORKS
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ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
Callbackを受信したら
トークルームにメッセージが送信されたら
メールを受信したら
トークルームにファイルが送信されたら
フローボットオペレーション
ボットを含むトークルームを作成
ユーザーリストの取得
トークルームにメッセージを送信
特定のユーザーにメッセージを送信
ユーザーの取得
ファイルのアップロードURLの取得
ファイルのアップロードを実行
トークルームにファイルを送信
特定のユーザーにファイルを送信
グループのルートフォルダに新規フォルダを作成
グループの特定のフォルダ内に新規フォルダを作成
グループのルートフォルダのファイルリストを取得
グループの特定のフォルダ内のファイルリストを取得
グループフォルダ内のファイル・フォルダを複製
新規ユーザーを登録
グループを登録
指定のカレンダーに予定を登録
ユーザーを更新
フローボットトリガー
Callbackを受信したらトークルームにメッセージが送信されたらメールを受信したらトークルームにファイルが送信されたら
フローボットオペレーション
ボットを含むトークルームを作成ユーザーリストの取得トークルームにメッセージを送信特定のユーザーにメッセージを送信ユーザーの取得ファイルのアップロードURLの取得ファイルのアップロードを実行トークルームにファイルを送信特定のユーザーにファイルを送信グループのルートフォルダに新規フォルダを作成グループの特定のフォルダ内に新規フォルダを作成グループのルートフォルダのファイルリストを取得グループの特定のフォルダ内のファイルリストを取得グループフォルダ内のファイル・フォルダを複製新規ユーザーを登録グループを登録指定のカレンダーに予定を登録ユーザーを更新ユーザーを削除グループのメンバーリストを更新指定のカレンダーに終日予定を登録指定のカレンダーの予定の一覧を取得指定のカレンダーの予定の詳細を取得指定のカレンダーの予定を更新指定のカレンダーの終日予定を更新指定のカレンダーの予定を削除ユーザーの一時停止ユーザーの一時停止を取消トークルームにメッセージを送信（Incoming Webhook）メールを送信メールを取得メールフォルダ内のメールを取得トークルームにボタン付きメッセージを送信掲示板を作成掲示板に投稿を作成外部ブラウザ設定の有効化外部ブラウザの利用状況を取得外部ブラウザ設定の無効化ユーザーのカレンダーリストを取得グループノート投稿の取得
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