■概要
Zoho CRMへの新しい見込み客登録はビジネスチャンスですが、その情報を迅速に関係者へ共有できていますか。
手作業でLINE WORKSへ通知していると、どうしてもタイムラグが生じたり、連絡漏れが発生したりする可能性があります。
このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに見込み客が作成されたタイミングで、LINE WORKSへ自動で通知することが可能になり、迅速な情報共有と対応漏れの防止に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMとLINE WORKSを併用し、見込み客情報を迅速に共有したい方
- 手作業による通知業務の時間を削減し、コア業務に集中したいと考えている方
- 見込み客へのアプローチ速度を向上させ、機会損失を防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMに見込み客が登録されると即座にLINE WORKSへ通知されるため、情報共有の遅延を防ぎ、迅速な顧客対応を実現します。
- 手作業による通知漏れや宛先間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、確実な情報伝達をサポートします。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRMおよびLINE WORKSをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMの「見込み客が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。この設定により、Zoho CRM側で新しい見込み客が作成されたことをトリガーにフローが起動します。
- 続けて、Zoho CRMの「見込み客情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで検知した見込み客の詳細情報を取得します。
- 最後に、LINE WORKSの「トークルームにメッセージを送信する」アクションを設定し、前のステップで取得した見込み客情報（会社名、担当者名など）を含めた通知メッセージを、指定したトークルームへ送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- LINE WORKSへの通知先は、特定のトークルームだけでなく、個別のユーザーやグループなども任意で設定できます。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストを設定するだけでなく、Zoho CRMから取得した見込み客の会社名、氏名、連絡先などの情報を変数として埋め込むことで、より具体的で分かりやすい内容にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- Zoho CRM、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
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