Slackで指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら、ecforceで顧客を検索し結果をスレッドに通知する
Slackで指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら、ecforceで顧客を検索し結果をスレッドに通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
ecforce
と
Slack
を自動連携できます。
■概要
Slackでの問い合わせ対応のたびに、ecforceを開いて顧客情報を検索する作業に手間を感じていませんか。手作業での検索や結果の共有は時間がかかるだけでなく、情報の伝達ミスにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Slackの投稿をきっかけにecforceでの顧客検索が自動化され、検索結果を即座にスレッドへ通知できます。これにより、顧客対応の迅速化と正確性の向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackでの問い合わせ対応で、ecforceの顧客検索を手作業で行っている方
- ecforceの顧客情報をチーム内で迅速に共有し、対応速度を向上させたい方
- 定型的な検索業務を自動化することで、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへの投稿をトリガーにecforceの顧客検索が自動で実行されるため、手作業での検索や画面遷移の手間を省き、時間を短縮します。
- 検索結果が自動でSlackに通知されるため、手作業による情報転記が不要になり、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとecforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら（Webhook）」を設定します。
- オペレーションで、AI機能の「テキスト抽出」を設定し、トリガーで取得したメッセージから顧客情報（メールアドレスなど）を抽出します。
- 続いて、オペレーションでecforceを選択し、「顧客を検索（メールアドレス・顧客番号）」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報をもとに顧客を検索します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「スレッドにメッセージを送る」アクションを設定し、ecforceの検索結果を元の投稿があったスレッドに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、監視対象のチャンネルIDや、ワークフローを起動させるための特定のテキスト（例：「顧客検索：」など）を任意で設定してください。
- AI機能のオペレーションでは、Slackのメッセージから顧客情報のどの部分（メールアドレス、顧客番号など）を抽出するかを任意で設定できます。
- ecforceの検索オペレーションでは、メールアドレスまたは顧客番号のどちらをもとに検索するかを任意で指定し、抽出した値を検索値として設定することが可能です。
- Slackへの通知オペレーションでは、通知先のチャンネルやスレッドを任意で設定できるほか、本文にecforceで取得した顧客名などの情報を変数として埋め込めます。
■注意事項
- Slack、ecforceのそれぞれとYoomを連携してください。
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