freee会計から取引一覧を取得し、Microsoft Excelに追加する
freee会計から取引一覧を取得し、Microsoft Excelに追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
freee会計
と
Microsoft Excel
を自動連携できます。
■概要
freee会計の取引データを定期的にMicrosoft Excelへ転記する作業は、件数が多くなるほど手間がかかり、入力ミスなどのヒューマンエラーも発生しやすくなります。
このワークフローを活用すれば、freee会計から取引一覧の情報を自動で取得し、Microsoft Excelの指定したファイルにデータを追加する作業の自動化が可能です。手動でのデータ移行作業をなくし、正確かつ効率的なデータ管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計の取引一覧を手作業で出力し、別ファイルで管理している経理担当者の方
- freee会計のデータをもとに分析レポートを作成しており、取引一覧取得の自動化を検討している方
- バックオフィス業務のDXを推進し、定型業務の効率化と正確性の向上を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計から取引一覧を取得しMicrosoft Excelへ追加する流れを自動化できるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータの転記作業が不要になるため、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とMicrosoft ExcelをYoomと連携します
- 次に、トリガーで「手動でフローボットを起動する」を設定します
- 次に、オペレーションでfreee会計の「取引一覧の取得」アクションを設定します
- 次に、オペレーションで「ループ機能」を設定し、取得した取引一覧の各データを一つずつ処理できるようにします
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、ループ処理で取り出したデータを指定の行に追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- freee会計で取引一覧を取得する際に、対象の事業所IDなどを任意で設定してください
- ループ機能では、前段のfreee会計で取得した取引一覧のデータのうち、繰り返し処理をしたい値を設定します
- Microsoft Excelでは、どのファイルのどの列に、freee会計から取得したどの値を反映させるかを任意で設定してください
■注意事項
- freee会計、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
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