■概要
スマレジに登録されている仕入先情報を、手作業でNotionなどの別ツールに転記していませんか。件数が増えるにつれて作業が煩雑になり、入力ミスや管理漏れが発生しやすくなるため、スマレジでの効率的な仕入先管理は重要な課題です。 このワークフローを活用すれば、スマレジから任意の仕入先情報を検索し、Notionのデータベースへ自動で追加する仕組みを構築できます。手作業による手間とミスを削減し、仕入先管理業務の自動化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- スマレジとNotionで仕入先の情報を管理しており、手作業でのデータ転記に手間を感じている方
- スマレジでの仕入先管理を自動化することで、入力ミスや登録漏れなどの課題を解消したい方
- 複数の仕入先情報を効率的に一元管理し、業務全体の生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- スマレジから仕入先情報を自動で検索しNotionに転記するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による入力間違いや情報の転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、スマレジとNotionをYoomと連携します
- 次に、トリガーで「手動でフローボットを起動」を設定します
- 次に、オペレーションでスマレジの「仕入先を検索する」アクションを設定します
- 次に、オペレーションでループ機能を設定し、検索によって取得した複数の仕入先情報に対して、繰り返し処理を実行するようにします
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、ループ処理で取得した各仕入先の情報をデータベースに追加します
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スマレジで仕入先を検索する際、仕入先IDや仕入先コードなど、検索の条件となる値を任意に設定してください
- ループ機能の設定では、前段のスマレジのアクションで取得した仕入先リストの中から、繰り返し処理の対象としたい情報を任意で設定してください
- Notionにレコードを追加する際、スマレジから取得した仕入先名や連絡先などの情報を、Notionデータベースのどのフィールドに登録するかを自由に設定してください
■注意事項
- スマレジ、NotionのそれぞれとYoomを連携してください
- スマレジのマイアプリ連携方法は「スマレジのマイアプリ登録方法」をご参照ください
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーションは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます