スマレジで仕入先を検索し、Microsoft Excelに追加する
スマレジで仕入先を検索し、Microsoft Excelに追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
スマレジ
と
Microsoft Excel
を自動連携できます。
■概要
スマレジで管理している仕入先情報を、都度Microsoft Excelなどに手作業で転記していませんか？このような定期的な手入力は、入力ミスや更新漏れの原因となり、正確な仕入先管理の妨げになることもあります。このワークフローを活用すれば、スマレジの仕入先情報を検索し、Microsoft Excelへ自動で追加する一連の処理が実現でき、スマレジの仕入先管理を効率的に自動化することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- スマレジとMicrosoft Excelで仕入先情報を管理しており、手作業での転記に手間を感じている方
- 手入力によるミスをなくし、常に正確な仕入先リストを維持したいと考えている方
- スマレジの仕入先管理を自動化し、より重要な業務に時間を充てたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- スマレジからMicrosoft Excelへのデータ転記が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータの入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、仕入先管理の正確性を向上させます
■フローボットの流れ
- はじめに、スマレジとMicrosoft ExcelをYoomと連携します
- 次に、トリガーで「手動で起動する」を選択し、任意のタイミングで実行できるよう設定します
- オペレーションで、スマレジの「仕入先を検索」アクションを設定し、情報を取得したい仕入先を検索します
- 次に、オペレーションで「ループ機能」を設定し、検索で取得した複数の仕入先情報に対して繰り返し処理を行います
- 最後に、ループ処理の中でMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、仕入先情報を指定のファイルに行として追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- スマレジの「仕入先を検索」アクションでは、仕入先IDや仕入れ先コードなどを検索条件として任意に設定できます
- ループ機能では、前段のスマレジで取得した情報のうち、繰り返し処理を行いたい情報を任意で設定してください
- Microsoft Excelに追加するレコードでは、スマレジから取得したどの情報をどの列に追加するかを自由に設定できます
■注意事項
- スマレジ、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- スマレジのマイアプリ連携方法は「スマレジのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーションは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
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