Google スプレッドシートに行が追加されたら、HubSpotでコンタクトの重複確認とメモの追加を自動化する
Google スプレッドシートに行が追加されたら、HubSpotでコンタクトの重複確認とメモの追加を自動化する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Google スプレッドシート
と
HubSpot
を自動連携できます。
■概要
Googleスプレッドシートで管理している顧客リストを、HubSpotに一件ずつ手作業で登録していませんか？特に、新規コンタクトの登録やメモの追加は、手間がかかる上に転記ミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、GoogleスプレッドシートとHubSpotの連携をスムーズに行い、行が追加されるだけでコンタクトの重複確認からメモの追加までの一連のタスクを自動化し、こうした課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleスプレッドシートとHubSpotを連携させ、顧客へのメモ追加などを効率化したい方
- 手作業によるデータ入力の時間を削減し、本来のコア業務に集中したいと考えている方
- 顧客情報管理において、データの重複登録や入力漏れなどのミスを防止したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleスプレッドシートに行を追加するだけで、HubSpotへのデータ反映が自動で完結するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、コンタクトの重複登録やメモの入力漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を維持します。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleスプレッドシートとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトを検索（キーワード検索）」を設定し、追加された行の情報をもとに既存コンタクトを検索します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、前のステップでコンタクトが見つかった場合と、見つからなかった場合で処理を分けます。
- コンタクトが見つからなかった場合はHubSpotの「コンタクトの作成」および 「コンタクトにメモを追加」アクションを 、見つかった場合は「コンタクトにメモを追加」アクションのみをそれぞれ設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのコンタクト検索では、トリガーで取得した任意の情報を設定することができます。
- HubSpotの「コンタクトにメモを追加」アクションでは、追加するメモの内容を任意で設定できます。毎回同じ文言を登録する固定値での設定や、Googleスプレッドシートの特定の列から取得した情報を変数として埋め込み、動的な内容を登録することも可能です。
■注意事項
- Google スプレッドシート、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
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