毎朝NEXT ENGINEの指定ステータスの受注伝票を取得してMicrosoft Excelに記録する
毎朝NEXT ENGINEの指定ステータスの受注伝票を取得してMicrosoft Excelに記録する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
NEXT ENGINE
と
Microsoft Excel
を自動連携できます。
■概要
NEXT ENGINEから特定の受注データを取得し、Microsoft Excelへ手作業で転記する作業に手間を感じていませんか？毎日の定型業務でありながら、手作業による入力ミスや対応漏れは避けたい重要な業務の一つです。 このワークフローを活用すれば、毎朝決まった時間にNEXT ENGINEから指定したステータスの受注情報を自動で取得し、Microsoft Excelへ記録する一連の流れを自動化できるため、こうした日々の確認・転記作業を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- NEXT ENGINEの受注データを毎日手作業でMicrosoft Excelにまとめている方
- 特定のステータスにある受注の取得や確認作業を自動化し、コア業務に集中したい方
- 手作業によるデータ転記ミスをなくし、正確な受注管理を実現したいEC担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- 毎朝の定型業務であったNEXT ENGINEからの受注データ取得と転記作業が自動化されるため、これまで費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータのコピー＆ペーストミスや取得漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確なデータ管理に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft ExcelとNEXT ENGINEをYoomと連携します
- 次に、トリガーで、スケジュールトリガー機能を選択し、「スケジュールトリガー」で毎朝など任意の実行スケジュールを設定します
- 次に、オペレーションで、NEXT ENGINEの「受注伝票情報の一覧を取得（ステータスで絞込み）」アクションを設定します
- 最後に、オペレーションで、Microsoft Excelの「セルに値を入力」アクションを設定し、取得した受注情報を指定のファイルに記録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガー機能の設定では、データを取得したい任意のタイミング（毎朝9時など）を設定してください
- NEXT ENGINEの「受注伝票情報の一覧を取得（ステータスで絞込み）」アクションでは、取得対象としたい受注伝票のステータスを任意で選択してください
■注意事項
- NEXT ENGINE、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
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受注伝票情報を検索
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特定の伝票をキャンセル
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フローボットトリガー
受注伝票情報が作成されたら受注伝票情報が作成または更新されたら入出庫情報が作成されたら受注伝票が出荷確定したら商品マスタが作成されたら商品マスタが更新されたら
フローボットオペレーション
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