Cognito Formsで新しいEntryを検知したら、Trelloに新しいカードを作成する

■概要

Webサイトに設置したCognito Formsから寄せられるお問い合わせや申し込み情報を、手作業でTrelloのカードに転記していませんか？こうした定型業務は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Cognito FormsとTrelloの連携を自動化し、フォームに新しいエントリーが追加されると即座にTrelloへカードを作成するため、タスク管理を円滑に進めることができます。

■このテンプレートをおすすめする方

Cognito FormsとTrelloを連携させて、タスク管理や問い合わせ対応を効率化したい方
フォームからの情報を手動でTrelloに転記する作業に、時間や手間を感じている方
データ転記時の入力ミスや対応漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

Cognito Formsにエントリーが追加されると自動でTrelloにカードが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや対応漏れなどのヒューマンエラーを未然に防ぎ、業務品質の向上に繋がります。

■フローボットの流れ

はじめに、Cognito FormsとTrelloをYoomと連携します。
次に、トリガーでCognito Formsを選択し、「New Entry」というアクションを設定します。
最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成する」アクションを設定し、フォームの情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

Trelloでカードを作成する際に、対象のボードやリストを任意で指定してください。
カードのタイトルや説明欄には、Cognito Formsから取得したエントリー情報（氏名、メールアドレス、問い合わせ内容など）を自由に設定し、必要な情報が自動で記載されたカードを作成できます。

■注意事項

Cognito Forms、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
Cognito FormsのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。

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使用しているアプリについて

Cognito Forms

YoomではCognito FormsのAPIとノーコードで連携し、API経由でCognito Formsの操作を自動化することが可能です。例えば、Cognito Forms経由で送信された情報を、NotionやGoogle Sheetsなどの他サービスに自動で連携したり、Cognito Formsで送信された情報を元に契約書や見積書などの書類を自動で作成・送付するといったことが可能です。