■概要
freee会計の税区分情報を定期的に確認し、Microsoft Excelなどに転記して管理する作業に手間を感じていませんか。手作業でのデータ移行は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生するリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、freee会計における税区分の管理を自動化し、事業所の税区分一覧をMicrosoft Excelへ自動で追加できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計の税区分データを手作業で抽出し、管理している経理担当者の方
- freee会計とMicrosoft Excel間でのデータ転記におけるヒューマンエラーを減らしたい方
- 定型的なデータ管理業務の自動化を進め、よりコアな業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計から税区分一覧を自動で取得しMicrosoft Excelに転記するため、手作業でのデータ抽出や入力にかかる時間を短縮することができます。
- 人の手を介さずに処理が完了するので、データ転記の際に起こりがちな入力間違いや確認漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで「手動でフローボトを起動」を選択し、任意のタイミングで実行できるよう設定します。
- 次に、オペレーションでfreee会計の「事業所の税区分一覧を取得」アクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで「繰り返し機能」を設定し、前段で取得した税区分一覧のデータを1件ずつ処理できるようにします。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、繰り返されたデータを指定のファイルに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee会計のオペレーション設定で、税区分一覧を取得したい事業所のIDを任意で指定してください。
- 繰り返し機能の設定では、freee会計から取得した税区分一覧のデータの中から、Microsoft Excelに追加したい項目を任意で選択できます。
- Microsoft Excelにレコードを追加する設定では、対象のファイルやシート、追加する具体的な内容を任意で設定してください。
■注意事項
- freee会計、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
