定期的にAIワーカーでGoogle スプレッドシートから解約が予測される顧客データを取得し顧客維持の提案を生成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

AIワーカー

と

Google スプレッドシート

を自動連携できます。

■概要

顧客データの分析や解約防止のための施策立案は、事業成長に不可欠である一方、多くの時間と手間を要する業務ではないでしょうか。特に、データに基づいた効果的な顧客維持の提案作成は、担当者のスキルにも依存しがちです。

このワークフローは、Google スプレッドシートに蓄積された顧客データをAIが定期的に分析し、解約リスクのある顧客を特定した上で、具体的な維持提案までを自動で生成します。これにより、データドリブンな顧客維持活動を効率的に実現できます。

■このテンプレートをおすすめする方

Google スプレッドシートで顧客管理を行っており、顧客維持のための提案業務を自動化したい方
データ分析から提案作成までのプロセスに時間がかかり、コア業務に集中できずにいる方
担当者のスキルに依存せず、質の高い顧客アプローチを標準化し、解約率を改善したい方

■このテンプレートを使うメリット

設定したスケジュールでAIが自動で分析と提案生成を行うため、これまで手作業で行っていた顧客維持のための情報収集や資料作成の時間を削減できます。
AIがデータに基づいて提案を生成するため、担当者の経験に左右されない安定した品質のアウトプットが可能となり、顧客維持活動の属人化を防ぎます。

■フローボットの流れ

はじめに、Google スプレッドシートをYoomと連携します。
次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、このワークフローを起動したい曜日や時間、繰り返し頻度などを設定します。
最後に、オペレーションでAIワーカーを選択し、Google スプレッドシートのデータを基に解約が予測される顧客を分析し、顧客維持のための提案を生成し、その結果をスプレッドシートに更新するためのマニュアル（指示）を作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

スケジュールトリガーの設定では、ワークフローを実行したい曜日や時間帯などを任意で設定してください。
AIワーカーに与える指示（プロンプト）は、分析したいデータ項目や生成したい提案のトーンに合わせて自由にカスタマイズが可能です。また、連携するGoogle スプレッドシートの対象のシートなども任意で設定できます。

■注意事項

Google スプレッドシートとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。

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