freee会計から品目一覧を取得し、Microsoft Excelに追加する
freee会計から品目一覧を取得し、Microsoft Excelに追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
freee会計
と
Microsoft Excel
を自動連携できます。
■概要
freee会計に登録されている品目情報を、Microsoft Excelなど他のツールで利用するために手作業で転記していませんか？こうした定期的な手作業は手間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用することで、freee会計の品目一覧を自動でMicrosoft Excelへ連携させることが可能になり、手作業によるデータ管理の課題を解消し、正確な情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計の品目一覧を定期的に出力し、手作業で転記している経理担当者の方
- freee会計とMicrosoft Excelの品目データを自動で連携させたいと考えている方
- 手作業によるデータ更新をなくし、ヒューマンエラーを防止したい業務改善担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計の品目一覧を自動で取得してMicrosoft Excelに連携するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とMicrosoft ExcelをYoomと連携します
- 次に、トリガーで「手動で実行」を選択し、任意のタイミングでフローを起動できるように設定します
- 続けて、オペレーションでfreee会計を選択し、「品目一覧の取得」アクションを設定します
- 次に、オペレーションでループ機能を追加し、取得した品目一覧の情報を1件ずつ処理できるようにします
- 最後に、ループ処理の中にMicrosoft Excelの「行を追加する」アクションを設定し、freee会計から取得した品目情報を指定のファイルに追記します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- freee会計の「品目一覧の取得」アクションでは、対象の事業所IDなどを任意で設定してください
- ループ機能では、前段のfreee会計で取得した品目一覧の情報のうち、繰り返し処理をしたい項目を任意で設定します
- Microsoft Excelに行を追加する際、freee会計から取得した品目名などのどの情報を、Excelのどの列に追加するかを任意で設定可能です
■注意事項
- freee会計、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
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