Bカートで見積経由の注文が発生したら、見積番号を取得してGoogle Chatで通知する
Bカートで見積経由の注文が発生したら、見積番号を取得してGoogle Chatで通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Bカート
と
Google Chat
を自動連携できます。
■概要
Bカートで見積もり依頼を経て注文が発生した際、その都度内容を確認し、関係部署へ連絡する作業は手間がかかるのではないでしょうか。特に、確認漏れや通知の遅れはその後の業務に影響を及ぼす可能性があります。このワークフローを活用すれば、Bカートにおける見積もりから注文に至るプロセスを自動化し、注文発生と同時にGoogle Chatへ通知ができるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Bカートを利用し、見積もりから注文までの手作業に課題を感じているEC担当者の方
- Bカートの見積もり関連業務を自動化して、迅速な顧客対応を実現したいと考えている方
- 注文情報を関係部署に手動で共有しており、通知漏れなどのミスをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Bカートで注文が発生すると自動で見積もり情報を取得し通知するため、手作業での確認や連絡にかかっていた時間を短縮できます。
- 手動での情報伝達による通知の遅延や内容の間違い、共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、BカートとGoogle ChatをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBカートを選択し、「注文が発生したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、見積IDが登録されている注文のみ後続の処理に進むように条件を指定します。
- その後、オペレーションでBカートの「見積もり情報を取得」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとに見積もり詳細を取得します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、取得した見積もり情報を記載したメッセージを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Chatへの通知アクションでは、メッセージを送信するスペース（宛先）を任意で設定してください。
- 送信するメッセージの本文は、固定のテキストを入力するだけでなく、Bカートから取得した見積番号や顧客名といった情報を変数として埋め込むことで、より具体的な内容にカスタムが可能です。
■注意事項
- Bカート、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
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例えば、Bカートでの注文情報をSalesforceやGoogleスプレッドシートなどに連携したり、kintoneなどの販売管理システムからBカートに会員情報を登録するといったことが可能です。
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