Shopifyで注文が発生したら、AIワーカーで顧客セグメンテーションを行いHubSpotへ自動同期する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
AIワーカー
と
HubSpot
と
Shopify
を自動連携できます。
■概要
Shopifyで得られる豊富な注文データを活用した、より深い顧客理解に関心はあるものの、手作業での分析やCRMへの入力に手間を感じることはないでしょうか。このワークフローは、Shopifyの注文情報をトリガーに、AIが自動で顧客セグメンテーションを行い、その結果をHubSpotへ連携するため、こうした分析からデータ入力までの一連のプロセスを効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ShopifyとHubSpotを利用し、顧客データの管理や分析を手作業で行っているEC担当者の方
- AIを活用した自動での顧客セグメンテーションを導入し、マーケティング施策を高度化したい方
- CRMへのデータ入力を自動化して、より戦略的な業務に時間を割きたいと考えているマーケターの方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyの注文情報からHubSpotへのデータ連携が自動化されるため、手作業での分析や入力に費やしていた時間を短縮できます。
- AIによる顧客セグメンテーションの結果が自動でHubSpotに同期され、データが一元管理されることで、作業効率が向上します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでShopifyを選択し、「注文情報が作成されたら(Webhook)」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAIワーカーを設定し、Shopifyの注文情報を基に顧客分析を行い、分析結果をHubSpotへ連携するためのマニュアル(指示)を作成します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- AIワーカーに対して、どのような基準で顧客セグメンテーションを行うかといった指示内容は任意で設定可能です。また、連携するShopifyやHubSpotのアカウントも変更できます。
- HubSpotで更新するコンタクト情報の項目は、任意のプロパティやメモ欄などに設定可能です。例えば、特定のカスタムプロパティにセグメント情報を格納することもできます。
■注意事項
- Shopify、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール(アプリ)についてもマイアプリ連携が必要です。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
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HubSpot
YoomではHubSpotのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。HubSpotへコンタクトや取引先情報を自動的に登録したり、HubSpot上で情報が登録・更新されたことをトリガーにkintone、スプレッドシート、クラウドサインなどの様々なSaaSに情報を連携します。また、YoomのデータベースにHubSpotのコンタクト情報や取引先情報を自動的に同期し、様々な用途で活用することが可能です。
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フローボットオペレーション