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Web商談後にAIワーカーがBANT情報を調査・補完し、HubSpotに取引とネクストアクションを自動登録する
AIワーカー HubSpot

Web商談後にAIワーカーがBANT情報を調査・補完し、HubSpotに取引とネクストアクションを自動登録する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
AIワーカー
HubSpot
を自動連携できます。
■概要
Web商談後の議事録作成やSFA/CRMへの情報入力は、重要な業務でありながらも手間がかかる作業ではないでしょうか。特にBANT情報のような重要な項目の抽出や転記は、時間もかかり入力ミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Web会議の終了をきっかけに、AIエージェント(AIワーカー)が自動でBANT情報の抽出と調査を行い、HubSpotへ取引やタスクを登録するため、こうした課題を削減し営業活動の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
  • HubSpotを利用しており、Web商談後の情報入力に手間を感じている営業担当者の方
  • AIエージェントを活用したBANT情報の調査を効率化し、営業成果を向上させたい方
  • 商談内容の管理を標準化し、データに基づいた営業活動を推進したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
  • Web商談が終了すると、AIがBANT情報の抽出・調査とHubSpotへの入力を自動で行うため、手作業の時間を短縮できます。
  • 手作業による情報の転記ミスや入力漏れを防ぎ、HubSpotに正確な商談データを蓄積できるため、ヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
  1. はじめに、HubSpotをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでWeb会議トリガーを選択し、「Web会議が終了したら」というアクションを設定します。
  3. 最後に、オペレーションでAIワーカーを選択し、商談の文字起こしデータからBANT情報を抽出・調査してHubSpotへ登録するためのマニュアル(指示)を作成します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • AIワーカーに与える指示内容は、自社の営業プロセスや管理したい情報に合わせて任意で設定してください。
  • AIワーカーが抽出するBANT情報の定義(例: Budgetの具体的な基準など)は、指示内容の中で自由に調整が可能です。
■注意事項
  • HubSpotとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール(アプリ)についてもマイアプリ連携が必要です。
  • Web会議トリガーの設定方法や注意点は「Web会議トリガーの設定方法」をご参照ください。
  • AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
  • AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
  • AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
  • AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
  • AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
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HubSpot
を使ったテンプレート

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HubSpot
YoomではHubSpotのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。HubSpotへコンタクトや取引先情報を自動的に登録したり、HubSpot上で情報が登録・更新されたことをトリガーにkintone、スプレッドシート、クラウドサインなどの様々なSaaSに情報を連携します。また、YoomのデータベースにHubSpotのコンタクト情報や取引先情報を自動的に同期し、様々な用途で活用することが可能です。
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テンプレート
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類似アプリ
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ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    新しいコンタクトが作成されたら
    新しい会社が作成されたら
    新しい取引が作成されたら
    コンタクトが作成または更新されたら
    会社が作成または更新されたら
    取引が作成または更新されたら
    フォームが送信されたら
    製品が作成されたら
    製品が作成または更新されたら
    取引が指定のステージに更新されたら
    カスタムオブジェクトにレコードが作成されたら
    カスタムオブジェクトのレコードが作成または更新されたら
    注文が作成または更新されたら
    注文が作成されたら
    チケットが作成されたら
    チケットが作成または更新されたら
    サービスが作成されたら
    サービスが作成または更新されたら
    タスクが作成されたら
    取引にメモが追加されたら
    指定したスレッドのメッセージに返信したら
フローボットオペレーション
    コンタクトの作成
    コンタクトの取得
    最新のコンタクトのコンタクトIDを取得
    コンタクトの更新
    コンタクトを検索(キーワード検索)
    会社の作成
    会社情報の取得
    最新の会社IDを取得
    会社の更新
    会社を検索(キーワード検索)
    取引の作成
    取引情報の取得
    最新の取引IDを取得
    取引の更新
    取引を検索(キーワード検索)
    コンタクトのカスタムプロパティを取得
    会社のカスタムプロパティを取得
    取引のカスタムプロパティを取得
    コンタクトIDの一覧を取得
    会社IDの一覧を取得
    取引を検索(フィルタ検索)
    コンタクトのカスタムプロパティを更新
    会社のカスタムプロパティを更新
    取引のカスタムプロパティを更新
    チケットを作成
    フォームに情報を送信
    チケットを更新
    レコードを関連付ける
    コンタクトにメモを追加
    ファイルの公開用URLを取得
    カスタムオブジェクトのレコードを取得
    カスタムオブジェクトのレコードを作成
    カスタムオブジェクトのレコードを更新
    カスタムオブジェクトのレコードを検索(キーワード検索)
    製品を取得
    製品を作成
    製品を更新
    製品を検索(キーワード検索)
    チケットのカスタムプロパティを更新
    会社にメモを追加
    取引にメモを追加
    チケットにメモを追加
    会社にミーティングを追加
    複数のコンタクトを検索(フィルタ条件)
    チケットの詳細を取得
    取引に商品項目を追加
    製品を検索(フィルタ検索)
    オーナー(担当者)情報を取得
    オーナー(担当者)のリストを取得
    複数の会社を検索(フィルタ条件)
    カスタムオブジェクトのレコードにメモを追加
    特定のコンタクトに関連付けられた会社IDを取得
    特定の取引に紐付くカスタムオブジェクトレコードIDを取得
    ユーザーを作成
    サービスのカスタムプロパティを取得
    ミーティングログを作成
    チケットのカスタムプロパティを取得
    見積もりを取得
    見積もりを更新
    タスクを作成
    見積もりを削除
    見積もりを検索
    フォームの作成
    コールログの作成
    税率の一覧取得
    項目を検索(フィルタ検索)
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    見積もりテンプレートを検索(フィルタ検索)
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    見積もりを作成
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    ユーザーを検索(フィルタ検索)
    サブスクリプション定義一覧を取得
    複数のチケット検索(フィルタ条件)
    パイプラインのステージ一覧を取得
    パイプラインのステージを取得
    コンタクトに紐づくメモの一覧を取得
    カスタムオブジェクトのレコードを検索(フィルタ検索)
    商品項目のカスタムプロパティを取得
    受信トレイのスレッド一覧を取得
    CRMデータのエクスポートタスクを実行
    エクスポートタスクのステータスとファイルURLを取得
    エクスポートファイルをダウンロード
フローボットトリガー
    アクションがありません
フローボットオペレーション
    アクションがありません
フローボットトリガー
    新しいコンタクトが作成されたら
    新しい会社が作成されたら
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    コンタクトが作成または更新されたら
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    フォームが送信されたら
    製品が作成されたら
    製品が作成または更新されたら
    取引が指定のステージに更新されたら
    カスタムオブジェクトにレコードが作成されたら
    カスタムオブジェクトのレコードが作成または更新されたら
    注文が作成または更新されたら
    注文が作成されたら
    チケットが作成されたら
    チケットが作成または更新されたら
    サービスが作成されたら
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    タスクが作成されたら
    取引にメモが追加されたら
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フローボットオペレーション
    コンタクトの作成
    コンタクトの取得
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    コンタクトの更新
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    会社の作成
    会社情報の取得
    最新の会社IDを取得
    会社の更新
    会社を検索(キーワード検索)
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    取引情報の取得
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    取引の更新
    取引を検索(キーワード検索)
    コンタクトのカスタムプロパティを取得
    会社のカスタムプロパティを取得
    取引のカスタムプロパティを取得
    コンタクトIDの一覧を取得
    会社IDの一覧を取得
    取引を検索(フィルタ検索)
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    会社のカスタムプロパティを更新
    取引のカスタムプロパティを更新
    チケットを作成
    フォームに情報を送信
    チケットを更新
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    コンタクトにメモを追加
    ファイルの公開用URLを取得
    カスタムオブジェクトのレコードを取得
    カスタムオブジェクトのレコードを作成
    カスタムオブジェクトのレコードを更新
    カスタムオブジェクトのレコードを検索(キーワード検索)
    製品を取得
    製品を作成
    製品を更新
    製品を検索(キーワード検索)
    チケットのカスタムプロパティを更新
    会社にメモを追加
    取引にメモを追加
    チケットにメモを追加
    会社にミーティングを追加
    複数のコンタクトを検索(フィルタ条件)
    チケットの詳細を取得
    取引に商品項目を追加
    製品を検索(フィルタ検索)
    オーナー(担当者)情報を取得
    オーナー(担当者)のリストを取得
    複数の会社を検索(フィルタ条件)
    カスタムオブジェクトのレコードにメモを追加
    特定のコンタクトに関連付けられた会社IDを取得
    特定の取引に紐付くカスタムオブジェクトレコードIDを取得
    ユーザーを作成
    サービスのカスタムプロパティを取得
    ミーティングログを作成
    チケットのカスタムプロパティを取得
    見積もりを取得
    見積もりを更新
    タスクを作成
    見積もりを削除
    見積もりを検索
    フォームの作成
    コールログの作成
    税率の一覧取得
    項目を検索(フィルタ検索)
    手数料を検索(フィルタ検索)
    割引を検索(フィルタ検索)
    見積もりテンプレートを検索(フィルタ検索)
    見積もりに署名者を追加
    見積もりを作成
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    商品項目の詳細情報を取得
    タスクの一覧を取得
    タスクの取得
    オブジェクトの関連を確認
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    ユーザーを検索(キーワード検索)
    ユーザーを検索(フィルタ検索)
    サブスクリプション定義一覧を取得
    複数のチケット検索(フィルタ条件)
    パイプラインのステージ一覧を取得
    パイプラインのステージを取得
    コンタクトに紐づくメモの一覧を取得
    カスタムオブジェクトのレコードを検索(フィルタ検索)
    商品項目のカスタムプロパティを取得
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