毎日スマレジの取置き一覧を自動取得し、Microsoft Excelに保存する
毎日スマレジの取置き一覧を自動取得し、Microsoft Excelに保存する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
スマレジ
と
Microsoft Excel
を自動連携できます。
■概要
スマレジで管理している取置き情報を、内容確認のために毎日手動で一覧を取得し、ファイルに転記していませんか？ 日々の定型業務でありながら、手作業での対応は時間もかかり、転記ミスなどのリスクも伴います。 このワークフローを活用すれば、毎日指定した時間にスマレジの取置き一覧を自動で取得し、Microsoft Excelのファイルに情報を保存できるため、こうした手作業を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- スマレジの取置き一覧を手動で取得し、日々の管理に手間を感じている店舗担当者の方
- 手作業によるデータ転記でのヒューマンエラーを減らし、正確な情報管理を実現したい方
- 日々のルーティンワークを自動化し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 毎日決まった時間にスマレジの取置き一覧を自動で取得し、Microsoft Excelへ保存するため、これまで手作業で行っていた情報収集の時間を削減できます。
- 手作業によるデータのコピー＆ペーストが減ることで、転記ミスや取得漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、スマレジとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、毎日決まった時間にフローが起動するよう設定します。
- 次に、オペレーションでスマレジの「取置き一覧を取得」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションで繰り返し機能を設定し、取得した取置き一覧の情報を1件ずつ処理できるようにします。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、指定のファイルに情報を1行ずつ追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーでは、このワークフローを起動したい曜日や時間帯を任意で設定してください。例えば、毎営業日の朝9時に設定するなどが可能です。
- スマレジから取置き一覧を取得する際に、取得対象とする日付や店舗IDなどを指定することで、必要な情報のみを絞り込んで取得できます。
- Microsoft Excelにレコードを追加する際には、保存先のファイルやシート、また保存する情報を任意で設定してください。
■注意事項
- スマレジとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- スマレジのマイアプリ連携方法は「スマレジのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーションは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
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