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HubSpotで取引ステージが成約に更新されたら、SendGridで関連ファイルを複数送付する
HubSpot SendGrid

HubSpotで取引ステージが成約に更新されたら、SendGridで関連ファイルを複数送付する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
HubSpot
SendGrid
を自動連携できます。
■概要
HubSpotで取引が成約した際、契約書など複数の関連ファイルをメールで送付する作業は、定型的でありながらも重要な業務ではないでしょうか。手作業でのメール作成やファイル添付は手間がかかるだけでなく、送信ミスなどのリスクも伴います。このワークフローは、HubSpotの取引ステージ更新をきっかけに、SendGridから複数のファイルを添付したメールを自動で送信する仕組みを構築し、Sendgridでのメール送信における複数ファイル添付のプロセスを効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
  • HubSpotでの取引成約後、SendGridを使った手動でのメール送信に手間を感じている方
  • SendGridでのメール送信時に、複数のファイルを添付する作業でのミスを防ぎたい方
  • 契約関連の書類送付を自動化し、顧客対応のスピードを向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
  • HubSpotの取引ステージ更新をトリガーに、SendGridから複数ファイルを添付したメールが自動送信されるため、手作業の時間を短縮できます。
  • 手作業によるファイルの添付漏れや宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客への正確な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
  1. はじめに、HubSpotとSendGridをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「取引が指定のステージに更新されたら」というアクションを設定し、成約など任意のステージを指定します。
  3. 次に、オペレーションでHubSpotを選択し、「取引情報の取得」というアクションを設定します。
  4. 次に、オペレーションでHubSpotを選択し、「コンタクトの取得」というアクションを設定し取引先のメールアドレスを取得します。
  5. 最後に、オペレーションでSendGridの「メールを送信する(複数ファイル添付)」アクションを設定し、取引情報をもとに宛先や本文、添付するファイルなどを指定します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • SendGridの「メールを送信する」アクションでは、HubSpotの取引情報から取得した連絡先などの情報を任意の項目に設定することが可能です。
  • 添付ファイルや件名、本文は、通知内容に応じて自由にカスタマイズできます。また、本文のMIMEタイプ(テキスト形式やHTML形式など)も任意で設定してください。
■注意事項
  • HubSpot、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
類似したテンプレートをご紹介!
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Google スプレッドシートの新規行をトリガーにHubSpotとSendGridへコンタクトを自動登録するフローです。転記工数と入力ミスを抑え、マーケティングリスト管理を効率化できます。
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YoomではHubSpotのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。HubSpotへコンタクトや取引先情報を自動的に登録したり、HubSpot上で情報が登録・更新されたことをトリガーにkintone、スプレッドシート、クラウドサインなどの様々なSaaSに情報を連携します。また、YoomのデータベースにHubSpotのコンタクト情報や取引先情報を自動的に同期し、様々な用途で活用することが可能です。
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ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
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    コンタクトが作成または更新されたら
    会社が作成または更新されたら
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    カスタムオブジェクトのレコードが作成または更新されたら
    注文が作成または更新されたら
    注文が作成されたら
    チケットが作成されたら
    チケットが作成または更新されたら
    サービスが作成されたら
    サービスが作成または更新されたら
    タスクが作成されたら
    取引にメモが追加されたら
    指定したスレッドのメッセージに返信したら
フローボットオペレーション
    コンタクトの作成
    コンタクトの取得
    最新のコンタクトのコンタクトIDを取得
    コンタクトの更新
    コンタクトを検索(キーワード検索)
    会社の作成
    会社情報の取得
    最新の会社IDを取得
    会社の更新
    会社を検索(キーワード検索)
    取引の作成
    取引情報の取得
    最新の取引IDを取得
    取引の更新
    取引を検索(キーワード検索)
    コンタクトのカスタムプロパティを取得
    会社のカスタムプロパティを取得
    取引のカスタムプロパティを取得
    コンタクトIDの一覧を取得
    会社IDの一覧を取得
    取引を検索(フィルタ検索)
    コンタクトのカスタムプロパティを更新
    会社のカスタムプロパティを更新
    取引のカスタムプロパティを更新
    チケットを作成
    フォームに情報を送信
    チケットを更新
    レコードを関連付ける
    コンタクトにメモを追加
    ファイルの公開用URLを取得
    カスタムオブジェクトのレコードを取得
    カスタムオブジェクトのレコードを作成
    カスタムオブジェクトのレコードを更新
    カスタムオブジェクトのレコードを検索(キーワード検索)
    製品を取得
    製品を作成
    製品を更新
    製品を検索(キーワード検索)
    チケットのカスタムプロパティを更新
    会社にメモを追加
    取引にメモを追加
    チケットにメモを追加
    会社にミーティングを追加
    複数のコンタクトを検索(フィルタ条件)
    チケットの詳細を取得
    取引に商品項目を追加
    製品を検索(フィルタ検索)
    オーナー(担当者)情報を取得
    オーナー(担当者)のリストを取得
    複数の会社を検索(フィルタ条件)
    カスタムオブジェクトのレコードにメモを追加
    特定のコンタクトに関連付けられた会社IDを取得
    特定の取引に紐付くカスタムオブジェクトレコードIDを取得
    ユーザーを作成
    サービスのカスタムプロパティを取得
    ミーティングログを作成
    チケットのカスタムプロパティを取得
    見積もりを取得
    見積もりを更新
    タスクを作成
    見積もりを削除
    見積もりを検索
    フォームの作成
    コールログの作成
    税率の一覧取得
    項目を検索(フィルタ検索)
    手数料を検索(フィルタ検索)
    割引を検索(フィルタ検索)
    見積もりテンプレートを検索(フィルタ検索)
    見積もりに署名者を追加
    見積もりを作成
    取引の商品項目を取得
    商品項目の詳細情報を取得
    タスクの一覧を取得
    タスクの取得
    オブジェクトの関連を確認
    ユーザー情報を取得
    ユーザーを検索(キーワード検索)
    ユーザーを検索(フィルタ検索)
    サブスクリプション定義一覧を取得
    複数のチケット検索(フィルタ条件)
    パイプラインのステージ一覧を取得
    パイプラインのステージを取得
    コンタクトに紐づくメモの一覧を取得
    カスタムオブジェクトのレコードを検索(フィルタ検索)
    商品項目のカスタムプロパティを取得
    受信トレイのスレッド一覧を取得
    CRMデータのエクスポートタスクを実行
    エクスポートタスクのステータスとファイルURLを取得
    エクスポートファイルをダウンロード
    メールを送信する
    バウンスリストの取得
    コンタクトリストの作成
    コンタクトリストに新規コンタクトを追加
    コンタクトを削除
    メールを送信する(ファイル添付)
    コンタクトを検索
    メールを送信する(複数ファイル添付)
フローボットトリガー
    新しいコンタクトが作成されたら
    新しい会社が作成されたら
    新しい取引が作成されたら
    コンタクトが作成または更新されたら
    会社が作成または更新されたら
    取引が作成または更新されたら
    フォームが送信されたら
    製品が作成されたら
    製品が作成または更新されたら
    取引が指定のステージに更新されたら
    カスタムオブジェクトにレコードが作成されたら
    カスタムオブジェクトのレコードが作成または更新されたら
    注文が作成または更新されたら
    注文が作成されたら
    チケットが作成されたら
    チケットが作成または更新されたら
    サービスが作成されたら
    サービスが作成または更新されたら
    タスクが作成されたら
    取引にメモが追加されたら
    指定したスレッドのメッセージに返信したら
フローボットオペレーション
    コンタクトの作成
    コンタクトの取得
    最新のコンタクトのコンタクトIDを取得
    コンタクトの更新
    コンタクトを検索(キーワード検索)
    会社の作成
    会社情報の取得
    最新の会社IDを取得
    会社の更新
    会社を検索(キーワード検索)
    取引の作成
    取引情報の取得
    最新の取引IDを取得
    取引の更新
    取引を検索(キーワード検索)
    コンタクトのカスタムプロパティを取得
    会社のカスタムプロパティを取得
    取引のカスタムプロパティを取得
    コンタクトIDの一覧を取得
    会社IDの一覧を取得
    取引を検索(フィルタ検索)
    コンタクトのカスタムプロパティを更新
    会社のカスタムプロパティを更新
    取引のカスタムプロパティを更新
    チケットを作成
    フォームに情報を送信
    チケットを更新
    レコードを関連付ける
    コンタクトにメモを追加
    ファイルの公開用URLを取得
    カスタムオブジェクトのレコードを取得
    カスタムオブジェクトのレコードを作成
    カスタムオブジェクトのレコードを更新
    カスタムオブジェクトのレコードを検索(キーワード検索)
    製品を取得
    製品を作成
    製品を更新
    製品を検索(キーワード検索)
    チケットのカスタムプロパティを更新
    会社にメモを追加
    取引にメモを追加
    チケットにメモを追加
    会社にミーティングを追加
    複数のコンタクトを検索(フィルタ条件)
    チケットの詳細を取得
    取引に商品項目を追加
    製品を検索(フィルタ検索)
    オーナー(担当者)情報を取得
    オーナー(担当者)のリストを取得
    複数の会社を検索(フィルタ条件)
    カスタムオブジェクトのレコードにメモを追加
    特定のコンタクトに関連付けられた会社IDを取得
    特定の取引に紐付くカスタムオブジェクトレコードIDを取得
    ユーザーを作成
    サービスのカスタムプロパティを取得
    ミーティングログを作成
    チケットのカスタムプロパティを取得
    見積もりを取得
    見積もりを更新
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    フォームの作成
    コールログの作成
    税率の一覧取得
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    見積もりテンプレートを検索(フィルタ検索)
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    タスクの一覧を取得
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    パイプラインのステージ一覧を取得
    パイプラインのステージを取得
    コンタクトに紐づくメモの一覧を取得
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    商品項目のカスタムプロパティを取得
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    CRMデータのエクスポートタスクを実行
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    エクスポートファイルをダウンロード
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