Typeformで送信されたユーザー情報をSendGridのコンタクトリストに追加する

■概要

Typeformでアンケートやイベント申し込みフォームを運用しているものの、集まった情報を手作業でSendGridのリストに登録するのは手間がかかる、と感じていませんか？この作業は単純ですが、入力ミスや登録漏れのリスクが伴います。このワークフローを活用すれば、Typeformのフォームが送信された際に自動でSendGridのコンタクトリストに情報を追加できます。手作業によるデータ移行の手間をなくし、顧客情報を正確かつ迅速に管理することが可能になります。

■このテンプレートをおすすめする方

• Typeformで集めたリード情報を、手作業でSendGridに移行しているマーケティング担当者の方
• SendGridでのメール配信リストの管理を効率化し、タイムリーな情報発信を実現したい方
• データ入力におけるヒューマンエラーをなくし、業務の正確性を向上させたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Typeformにフォームが送信されると、自動でSendGridへコンタクトが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てられます。
• 手作業によるメールアドレスの転記ミスや、登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データ管理の正確性を保つことができます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、TypeformとSendGridをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
3. 最後に、オペレーションでSendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定し、Typeformから取得した情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• SendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションでは、どのコンタクトリストに追加するかを任意で指定することが可能です。
• また、Typeformのフォームで取得したメールアドレスや氏名といった回答内容を、SendGridの各項目に動的な値として設定できます。
• 特定のキャンペーンからの登録であること示すタグなどを、固定値として設定し付与するといった柔軟なカスタマイズも行えます。

■注意事項

• Typeform、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
• Typeformの回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。

https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858