■概要
Knackのフォームから送信された(Submitted Form)情報を、手作業でHubSpotに登録していませんか?この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなります。 このワークフローを活用すれば、Knackでフォームが提出されたタイミングを検知し、HubSpotへ自動でコンタクトを作成することが可能です。これにより、手作業による転記作業を減らし、顧客情報を迅速かつ正確に管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Knackのフォーム(Submitted Form)で得た情報をHubSpotで管理している方
- KnackからHubSpotへのデータ手入力に手間やミスを感じているマーケティング担当者の方
- 顧客情報の登録プロセスを自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Knackでフォームが提出されると自動でHubSpotにコンタクトが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記の時間を削減できます。
- 手作業でのデータ転記が削減されるため、入力ミスや連携の漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、KnackとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでKnackを選択し、「フォームが提出されたら(Submitted Form)」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotを選択し、「コンタクトの作成」アクションを設定し、Knackのフォームから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Knackのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で設定してください。
- HubSpotにコンタクトを作成する際、Knackのフォームから取得した情報のうち、どの項目をHubSpotに連携するかを任意で設定してください。
■注意事項
- Knack、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- KnackのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。