「Cognito Formsで受け付けた問い合わせや申し込み情報を、顧客管理に使っているKnackに連携したい！」
「今はフォームに回答があるたびに、手作業でKnackにデータをコピー＆ペーストしていて、時間がかかるし入力ミスも怖い…」
このように、Cognito FormsとKnack間での手作業によるデータ連携に、非効率さやリスクを感じてはいませんか？
もし、Cognito Formsに新しい回答が送信されたタイミングで、自動的にKnackのデータベースに情報が登録される仕組みがあれば、こうした日々の煩わしい作業から解放されます。
この記事では、プログラミングの知識がなくても、誰でも簡単にCognito FormsとKnackを連携できる具体的な自動化の方法をご紹介しますので、ぜひ参考にして、日々の業務をもっと効率的に進めましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはCognito FormsとKnackを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Cognito Formsで新しいEntryを検知したら、KnackにRecordを作成する
試してみる
■概要
オンラインフォームからの問い合わせや申し込み情報を、手作業でデータベースに入力・転記する作業は、手間がかかる上にミスも発生しがちではないでしょうか。 特に複数のツールを利用している場合、このデータ移行作業は業務のボトルネックになり得ます。 このワークフローを活用すれば、Cognito Formsで新しいEntryを検知したら、自動でKnackにRecordを作成する一連の処理が実現でき、こうした課題をスムーズに解消することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Cognito FormsとKnack間のデータ転記作業に、時間や手間がかかっている方
- 手作業によるデータ入力のミスをなくし、情報の正確性を高めたいと考えている方
- フォームからの情報受付からデータベース登録までを自動化し、業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Cognito Formsに情報が送信されると自動でKnackへRecordが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Cognito FormsとKnackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCognito Formsを選択し、「New Entry」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでKnackを選択し、「Create Record」アクションを設定します。この際、トリガーで取得したCognito Formsの情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- KnackでRecordを作成する際に、どの項目にどのデータを登録するかを任意で設定します。Cognito Formsのフォームで取得した情報を、Knackの対応するフィールドに紐づけてください。
■注意事項
- Cognito Forms、KnackのそれぞれとYoomを連携してください。
- Cognito FormsのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
それでは、さっそく実際にCognito FormsとKnackを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでCognito FormsとKnackの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、Yoomの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Cognito Forms／Knack
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Cognito Formsで新しいEntryを検知したら、KnackにRecordを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- Cognito FormsとKnackをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Cognito Formsのトリガー設定およびKnackのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Cognito Formsで新しいEntryを検知したら、KnackにRecordを作成する
試してみる
■概要
オンラインフォームからの問い合わせや申し込み情報を、手作業でデータベースに入力・転記する作業は、手間がかかる上にミスも発生しがちではないでしょうか。 特に複数のツールを利用している場合、このデータ移行作業は業務のボトルネックになり得ます。 このワークフローを活用すれば、Cognito Formsで新しいEntryを検知したら、自動でKnackにRecordを作成する一連の処理が実現でき、こうした課題をスムーズに解消することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Cognito FormsとKnack間のデータ転記作業に、時間や手間がかかっている方
- 手作業によるデータ入力のミスをなくし、情報の正確性を高めたいと考えている方
- フォームからの情報受付からデータベース登録までを自動化し、業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Cognito Formsに情報が送信されると自動でKnackへRecordが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Cognito FormsとKnackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCognito Formsを選択し、「New Entry」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでKnackを選択し、「Create Record」アクションを設定します。この際、トリガーで取得したCognito Formsの情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- KnackでRecordを作成する際に、どの項目にどのデータを登録するかを任意で設定します。Cognito Formsのフォームで取得した情報を、Knackの対応するフィールドに紐づけてください。
■注意事項
- Cognito Forms、KnackのそれぞれとYoomを連携してください。
- Cognito FormsのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
ステップ1：Cognito FormsとKnackをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
Cognito Formsの連携
検索欄にCognito Formsと記入して、表示されたアイコンをクリックしましょう。
任意のアカウント名とAPI Keyを記入して、「追加」ボタンをクリックします。
下記のような表示が出たら、連携は成功です。
Knackの連携
検索欄にKnackと記入して、表示されたアイコンをクリックしましょう。
任意のアカウント名とAPI Key、Application IDを記入して、「追加」ボタンをクリックします。
下記のような表示が出たら、連携は成功です。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
Cognito Formsで新しいEntryを検知したら、KnackにRecordを作成する
試してみる
■概要
オンラインフォームからの問い合わせや申し込み情報を、手作業でデータベースに入力・転記する作業は、手間がかかる上にミスも発生しがちではないでしょうか。 特に複数のツールを利用している場合、このデータ移行作業は業務のボトルネックになり得ます。 このワークフローを活用すれば、Cognito Formsで新しいEntryを検知したら、自動でKnackにRecordを作成する一連の処理が実現でき、こうした課題をスムーズに解消することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Cognito FormsとKnack間のデータ転記作業に、時間や手間がかかっている方
- 手作業によるデータ入力のミスをなくし、情報の正確性を高めたいと考えている方
- フォームからの情報受付からデータベース登録までを自動化し、業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Cognito Formsに情報が送信されると自動でKnackへRecordが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Cognito FormsとKnackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCognito Formsを選択し、「New Entry」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでKnackを選択し、「Create Record」アクションを設定します。この際、トリガーで取得したCognito Formsの情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- KnackでRecordを作成する際に、どの項目にどのデータを登録するかを任意で設定します。Cognito Formsのフォームで取得した情報を、Knackの対応するフィールドに紐づけてください。
■注意事項
- Cognito Forms、KnackのそれぞれとYoomを連携してください。
- Cognito FormsのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3：Cognito Formsのトリガー設定
トリガー設定を行います。1つ目の赤枠をクリックしてください。
アクションは「New Entry」のままで、アカウントが連携されていることが確認できたら、「次へ」をクリックして進んでください。
Webhookを登録しましょう！赤枠をクリックしてURLをコピーしたら、注意事項にしたがってCognito Forms上でWebhookを登録します。
Cognito Forms上でフォームを作成します。今回は以下のようなフォームを使用しました。
