Microsoft Teamsにレシートが投稿されたら、AIワーカーでfreee会計に経費として登録する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
AIワーカー
と
freee会計
と
Microsoft Teams
を自動連携できます。
■概要
経費精算におけるレシート情報の入力や、社内規定に沿った内容のチェック作業は、申請者と承認者双方にとって負担の大きい業務ではないでしょうか。特に外出先からの申請が多い場合、情報の入力漏れや規定違反による差し戻しが発生しやすく、業務の停滞を招く要因となります。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsに投稿された領収書画像をAIワーカーがに解析し、社内規定の判定からfreee会計への下書き登録までを自動化できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- 外出先からの経費申請が多く、Microsoft Teamsを活用して効率的に精算を行いたい従業員の方
- レシートの規定チェックや手入力作業を自動化し、経理業務の工数を削減したい担当者の方
- 申請時の不備による差し戻しを減らし、精算サイクルをスムーズに回したいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Microsoft Teamsに領収書を投稿するだけでAIワーカーが規定判定とデータ入力を代行するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- AIワーカーによる迅速な規定チェックにより、用途不明や規定違反などの不備を未然に防ぎ、差し戻し対応に伴うコミュニケーションコストを軽減できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft Teamsとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーで、Microsoft Teamsの「チャネルにファイル付きのメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、AIワーカーで、画像を解析して社内規定の判定を行い、freee会計に経費を登録するためのスキルを作成します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsのトリガー設定では、領収書を投稿する対象のチャネルを任意で指定してください。
- AIワーカーのスキル設定では、自社の社内規定(上限金額や交際費のルールなど)をプロンプトとして具体的に記述することで、精度の高い判定が可能になります。
- freee会計への登録内容において、備考欄にAIの判定結果やメッセージを含めるなどのカスタマイズも可能です。
■注意事項
- Microsoft Teams、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール(アプリ)についてもマイアプリ連携が必要です。
- Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでファイルを使用する際は、「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはスキルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
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