Google スプレッドシートに行が追加されたら、請求書を自動作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Google スプレッドシート

を自動連携できます。

■概要

毎月の請求書発行業務において、Google スプレッドシートで管理している情報を手作業で転記し、書類を作成することに手間を感じていませんか。このような手作業は時間がかかるだけでなく、金額や宛名の入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、Google スプレッドシートに行を追加するだけで請求書の作成を自動化できるため、手作業による手間やミスを解消し、業務の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

Google スプレッドシートを元にした請求書作成に、手間や時間を要している経理担当者の方
請求書発行業務の自動化により、チーム全体の生産性を向上させたいと考えているマネージャーの方
手作業による転記ミスをなくし、正確な請求書発行フローの構築を目指している方

■このテンプレートを使うメリット

Google スプレッドシートに行が追加されると請求書が自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることが可能です。
システムが情報を正確に反映するため、手作業による金額や顧客情報の入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

■フローボットの流れ

はじめに、Google スプレッドシートをYoomと連携します。
次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
最後に、オペレーションでYoomの書類発行機能を選択し、「書類を発行する」アクションを設定し、Google スプレッドシートの情報を元に請求書が作成されるようにします。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

Google スプレッドシートをトリガーに設定する際に、請求書情報を管理しているファイルのスプレッドシートIDと、対象となるシート名を任意で設定してください。

■注意事項

Google スプレッドシートとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
事前に書類の雛形を作成しておいてください。作成方法の詳細については『「書類を発行する」の設定方法』をご参照ください。

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使用しているアプリについて

Google スプレッドシート

YoomではGoogleスプレッドシートのAPIをノーコードで活用することができます。スプレッドシートとYoomを連携することで、スプレッドシートへの情報入力を自動化したり、スプレッドシートの雛形を元に書類を自動的に作成することが可能です。また、Yoomのデータベースにスプレッドシートの情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。

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