kintoneのステータスが受注に更新されたら、Zoho Projectsで新規プロジェクトを作成する
kintoneのステータスが受注に更新されたら、Zoho Projectsで新規プロジェクトを作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
kintone
と
Zoho Projects
を自動連携できます。
■概要
kintoneで案件管理を行っているものの、受注後のプロジェクト作成はZoho Projectsで手作業というケースも多いのではないでしょうか。この一連の作業は定型的でありながらも、入力の手間や情報の転記ミスが発生しやすい業務の一つです。このワークフローを活用すれば、kintoneとZoho Projectsの連携を自動化し、kintoneのステータス更新をトリガーにZoho Projectsのプロジェクトを自動で作成できるため、こうした課題を円滑に解決します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとZoho Projectsを手作業で連携しており、入力の手間を削減したい方
- kintoneでの案件受注からZoho Projectsでのプロジェクト作成までの流れを自動化したい方
- zohoとkintoneのスムーズな連携によって、部門間の情報共有を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneのステータスが更新されると自動でZoho Projectsにプロジェクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- kintoneからのデータ転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとZoho ProjectsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「指定のステータスに更新されたら（Webhook起動）」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZoho Projectsの「プロジェクトを作成」アクションを設定し、kintoneから取得した情報をもとにプロジェクトを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガー設定では、フローを起動するきっかけとなるステータスを「受注」以外にも任意で設定することが可能です。
- Zoho Projectsでプロジェクトを作成する際に、対象のポータルIDやプロジェクト名などを、kintoneから取得した情報や固定値を組み合わせて任意で設定してください。
■注意事項
- kintone、Zoho ProjectsのそれぞれとYoomを連携してください。
- kintone、Zoho Projectsはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、「料金プランのページ」をご参照ください。
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