kintoneで指定のステータスに更新されたら、monday.comでプロジェクトボードを作成する
kintoneで指定のステータスに更新されたら、monday.comでプロジェクトボードを作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
monday.com
と
kintone
を自動連携できます。
■概要
kintoneで管理している案件のステータスが進んだ際、手作業でmonday.comにプロジェクトボードを作成する作業に手間を感じていませんか？このワークフローを活用することで、kintoneとmonday.comの連携を自動化し、kintoneで特定のステータスが更新されたタイミングをトリガーにして、monday.comのプロジェクトボードを自動で作成できます。手作業によるボードの作成漏れや情報転記のミスを防ぎ、スムーズなプロジェクトの立ち上げを可能にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneで案件管理を行い、受注後にmonday.comでプロジェクトを立ち上げている方
- monday.comとkintoneの連携を手作業で行っており、二重入力や転記ミスに課題を感じている方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、営業からプロジェクト管理への情報共有を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneのステータス更新を起点に、monday.comのボードが自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業での転記がなくなることで、案件情報の入力間違いやボードの作成漏れといったヒューマンエラーの発生防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、monday.comとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「ステータスが更新されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、ステータスが更新されたレコードの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでmonday.comの「ボードを作成」アクションを設定し、前段で取得したkintoneの情報を基に新しいボードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- monday.comでボードを作成する際、ボード名や説明の項目は、運用に合わせて柔軟にカスタマイズが可能です。kintoneから取得した案件名や顧客名といった情報を変数として埋め込んだり、固定のテキストと組み合わせたりして設定してください。
■注意事項
- monday.com、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- monday.com、kintoneはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
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