monday.comのボードにアイテムが作成されたら、Microsoft Excelでレコードを追加する
monday.comのボードにアイテムが作成されたら、Microsoft Excelでレコードを追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
monday.com
と
Microsoft Excel
を自動連携できます。
■概要
monday.comでプロジェクトやタスクを管理し、その内容を別途Microsoft Excelに転記して集計・管理している方も多いのではないでしょうか。この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、monday.comとMicrosoft Excelの連携を自動化し、monday.comに新しいアイテムが作成されると、指定したMicrosoft Excelのシートにレコードが自動で追加されるため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- monday.comとMicrosoft Excelの両方を利用し、二重入力に手間を感じている方
- プロジェクト管理ツールと表計算ソフトの連携を自動化し、業務を効率化したいと考えているチームリーダーの方
- 手作業によるデータ転記でのヒューマンエラーをなくし、データの正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- monday.comにアイテムが作成されるたびに、Microsoft Excelへ自動でレコードが追加されるため、データ入力の手間を省き、作業時間を短縮できます。
- 手作業による転記が不要になることで、入力ミスや記載漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、monday.comとMicrosoft Excelの連携におけるデータ整合性を維持します。
■フローボットの流れ
- はじめに、monday.comとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでmonday.comを選択し、「アイテムが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、monday.comから取得した情報をどのファイルやシートに追加するかを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelへレコードを追加するオペレーションでは、monday.comのトリガーから取得したアイテム名や担当者といった情報を変数として埋め込み、特定の列に自動で反映させることが可能です。
- また、特定の文字列や日付などを固定値として入力する設定もでき、業務要件に合わせて柔軟にワークフローを構築できます。
■注意事項
- monday.com、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- monday.comはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
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