Google スプレッドシートで案件が登録されたら、クラウドログにプロジェクトを作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Google スプレッドシート

と

クラウドログ

を自動連携できます。

■概要

Google スプレッドシートで案件管理を行いつつも、クラウドログへのプロジェクト登録は手作業で行っており、手間や二度入力の負担を感じていないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに新しい案件情報が追加されるだけで、クラウドログに自動でプロジェクトが作成されるため、こうした課題を円滑に解消できます。クラウドログの使い方を工夫して、プロジェクト管理の初動を効率化しましょう。

■このテンプレートをおすすめする方

Google スプレッドシートとクラウドログを併用してプロジェクト管理をしている方
手作業によるデータ入力の手間やミスをなくし、業務効率を改善したいと考えている方
より実践的なクラウドログの使い方を模索し、日々の業務を自動化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

Google スプレッドシートへの情報登録を起点に、クラウドログへのプロジェクト作成が自動で完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
手作業によるデータの転記が不要になるため、プロジェクト情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

■ワークフローの流れ

はじめに、Google スプレッドシートとクラウドログをYoomと連携します。
次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
続いて、オペレーションでクラウドログの「プロジェクトを作成」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した案件情報を連携します。
最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、連携が完了した行にステータスなどを追記します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

Google スプレッドシートのトリガー設定では、案件情報を管理している任意のシートを起動の対象として設定してください。
クラウドログにプロジェクトを作成するオペレーションでは、Google スプレッドシートのどの列の情報をプロジェクトの各項目に連携するかを任意で設定できます。

■注意事項

Google スプレッドシート、クラウドログのそれぞれとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleスプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Googleスプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
クラウドログはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。

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使用しているアプリについて

Google スプレッドシート

YoomではGoogleスプレッドシートのAPIをノーコードで活用することができます。スプレッドシートとYoomを連携することで、スプレッドシートへの情報入力を自動化したり、スプレッドシートの雛形を元に書類を自動的に作成することが可能です。また、Yoomのデータベースにスプレッドシートの情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。