フォームに添付されたファイルをinvox受取請求書に格納しSlackで通知する
フォームに添付されたファイルをinvox受取請求書に格納しSlackで通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
invox受取請求書
と
Slack
を自動連携できます。
■概要
フォーム経由で受け取った請求書を、手作業でinvox受取請求書に登録し、都度Slackで関係者に通知する作業は手間がかかるものです。また、手作業による登録漏れや通知忘れは、業務の遅延に繋がる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、フォームにファイルが添付・送信されるだけで、invox受取請求書への登録からSlackへの通知までが自動で完結するため、こうした請求書処理に関する一連の業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- invox受取請求書への請求書登録を手作業で行っている経理担当者の方
- 請求書処理の完了をSlackを使い手動で関係者に通知している方
- invox受取請求書とSlackの連携で請求書まわりの業務を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム送信を起点に請求書の登録から通知までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手動でのファイル登録やメッセージ作成が不要になるため、登録漏れや関係者への共有忘れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■ワークフローの流れ
- はじめに、invox受取請求書とSlackをYoomと連携してください。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでinvox受取請求書を選択し、「請求書を登録」アクションを設定してフォームから受け取ったファイルを指定します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定して、請求書が登録された旨を通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーとなるフォームでは、請求書ファイルを添付する項目以外に、取引先名や請求日といった質問項目を任意で追加することが可能です。
- Slackの通知アクションでは、通知を送信するチャンネルやメンション先、メッセージの本文などを任意で設定することが可能です。
■注意事項
- invox受取請求書、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- invox受取請求書はミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
使用しているアプリについて
invox受取請求書
invox受取請求書
を使ったテンプレート
Slack
を使ったテンプレート
Slackに共有された候補者情報をきっかけに、AIがパーソナライズ済みスカウトメールを生成し自動送信するフローです。作成・送信の手間を抑え、統一された高品質な文面でスピーディーに候補者へアプローチできます。
Slackのメッセージにスタンプを押すだけで内容と投稿情報をGoogle スプレッドシートへ自動転記するフローです。手作業の入力やコピー＆ペーストを減らし、転記漏れや打ち間違いを防げます。
Slackの特定メッセージを受信するとBitrix24へ連絡先を自動登録するフローです。転記や入力ミスを避け、対応漏れを抑えて顧客対応をスピードアップします。
使用しているアプリについて
invox受取請求書
Yoomではinvox受取請求書のAPIとノーコードで連携し、API経由でinvox受取請求書の操作を自動化できます。
例えば、Google DriveやDropboxなどに格納された請求書ファイルを自動的にinvox受取請求書に登録したり、アップロードした請求書のワークフロー申請を自動で申請するといったことが可能です。
詳しくみるテンプレート
Slack
YoomではSlackのAPIをノーコードで活用することができます。YoomとSlackを連携することで、様々なSaaSとSlackを自由に連携し、あらゆる通知をSlackで受け取ることが可能です。また、Slackにメッセージが送信されたことをトリガーにボットを起動することも可能です。
詳しくみるテンプレート
Slackに共有された候補者情報をきっかけに、AIがパーソナライズ済みスカウトメールを生成し自動送信するフローです。作成・送信の手間を抑え、統一された高品質な文面でスピーディーに候補者へアプローチできます。
Slackの投稿内容をもとに、AIでスカウトメッセージを生成しメール送信する
Slackのメッセージにスタンプを押すだけで内容と投稿情報をGoogle スプレッドシートへ自動転記するフローです。手作業の入力やコピー＆ペーストを減らし、転記漏れや打ち間違いを防げます。
Slackのメッセージにスタンプが押されたら、Google スプレッドシートにメッセージ内容を追加する
Slackの特定メッセージを受信するとBitrix24へ連絡先を自動登録するフローです。転記や入力ミスを避け、対応漏れを抑えて顧客対応をスピードアップします。
Slackで受信した特定条件の内容をもとに、Bitrix24にContactを作成する
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
ワークフロートリガー
メッセージがチャンネルに投稿されたら
ファイルがチャンネルに投稿されたら
メッセージがチャンネルに投稿されたら（Webhook）
メッセージにスタンプが押されたら（Webhook）
チャンネルでメンションされたら
指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら
Slackアプリがメンションされたら（Webhook）
チャンネルでメンションされたら（複数ユーザー指定）
指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら（正規表現で指定）
新しいチャンネルが作成されたら（Webhook）
メッセージがスレッドに投稿されたら（Webhook）
チャンネルでメンションされたら（複数ユーザー＆グループ指定）
メッセージのスタンプが削除されたら（Webhook）
投稿したメッセージが更新されたら（Webhook）
ワークフローオペレーション
請求書を登録
請求書に添付ファイルを登録
ワークフローの申請
請求書の詳細を取得
請求書情報を更新
仕訳計上日を更新
ワークフローを承認
請求書一覧を取得
請求書ファイル取得
請求書ファイルURL取得
請求書メッセージ確認
請求書確定
請求書確定取消
仕入先一覧
仕入先の詳細情報
仕入先の登録・更新
スタッフの登録・更新
部門の登録・更新
ワークフロートリガー
アクションがありません
ワークフローオペレーション
請求書を登録請求書に添付ファイルを登録ワークフローの申請請求書の詳細を取得請求書情報を更新仕訳計上日を更新ワークフローを承認請求書一覧を取得請求書ファイル取得請求書ファイルURL取得請求書メッセージ確認請求書確定請求書確定取消仕入先一覧仕入先の詳細情報仕入先の登録・更新スタッフの登録・更新部門の登録・更新プロジェクトの登録・更新汎用マスタの登録・更新勘定科目の登録・更新補助勘定科目の登録・更新
ワークフロートリガー
メッセージがチャンネルに投稿されたらファイルがチャンネルに投稿されたらメッセージがチャンネルに投稿されたら（Webhook）メッセージにスタンプが押されたら（Webhook）チャンネルでメンションされたら指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたらSlackアプリがメンションされたら（Webhook）チャンネルでメンションされたら（複数ユーザー指定）指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら（正規表現で指定）新しいチャンネルが作成されたら（Webhook）メッセージがスレッドに投稿されたら（Webhook）チャンネルでメンションされたら（複数ユーザー＆グループ指定）メッセージのスタンプが削除されたら（Webhook）投稿したメッセージが更新されたら（Webhook）
ワークフローオペレーション
チャンネルにメッセージを送るダイレクトメッセージを送るチャンネル内のメンバーIDを取得するチャンネルを作成チャンネルにメンバーを招待ユーザーグループの一覧を取得スレッドにメッセージを送るチャンネルをアーカイブスレッドのメッセージを取得パブリックチャンネルの一覧を取得プライベートチャンネルからメンバーを退出させるメールアドレスでユーザーを検索ユーザー情報を取得特定のメッセージを取得メッセージのリンクを取得メッセージを削除ユーザーグループ内のユーザー一覧を取得特定のメッセージのリアクション一覧を取得ユーザーグループを作成するチャンネルのメッセージ一覧を取得アタッチメントを指定しチャンネルにメッセージを送るリストの行一覧を取得リストを作成リストを更新特定のリストの行を取得リストのアクセス権を削除関連するブログ記事一覧
今回使用したアプリを使って業務を自動化する方法を詳しく解説しています！
