■概要
HubSpotの情報を使用してマネーフォワード クラウド請求書で請求書を作成するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、HubSpot上から直接トリガーを起動させることができます。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotで取引先を管理している方
・企業の営業部門の担当者
・顧客管理の効率化でHubSpotを導入している企業
2.マネーフォワード クラウド請求書を利用している方
・請求業務を行っている経理担当者
・請求書の作成を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード クラウド請求書で請求書を作成する際、入力する項目が多く手動による作成作業は時間がかかります。
また、別部門で管理されているHubSpotの取引情報を元に請求書を作成する必要がある場合、データの入力ミスにより請求業務に支障をきたす恐れがあります。
このフローでは、Chrome拡張トリガーからHubSpotの取引詳細ページから起動することでマネーフォワード クラウド請求書における請求書の作成を自動化することができます。
HubSpotに登録されている情報を手動で入力する必要が無いため、マネーフォワード クラウド請求書の操作も不要になり、業務を効率化することが可能です。
請求書作成後の確認や修正作業も省けるため、作業時間の短縮を図ることができます。
■注意事項
・HubSpot、マネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
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