HubSpotの情報を使用してマネーフォワード クラウド請求書で請求書を作成する
HubSpotの情報を使用してマネーフォワード クラウド請求書で請求書を作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
マネーフォワード クラウド請求書
と
HubSpot
を自動連携できます。
■概要
HubSpotで管理している取引情報を、都度マネーフォワード クラウド請求書に手入力して請求書を作成していませんか？この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotの情報をもとにマネーフォワード クラウド請求書で請求書を自動で作成し、請求業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとマネーフォワード クラウド請求書を併用し、請求書発行を手作業で行っている方
- 請求書作成時の転記ミスや確認作業に多くの時間を費やしている経理・営業担当者の方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、請求業務全体の効率化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotの取引情報を基に請求書が自動作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮します。
- 手作業によるデータの転記が不要になることで、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとマネーフォワード クラウド請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、HubSpotの画面上でフローボットを起動できるように設定します。
- 続いて、オペレーションでHubSpotの「取引のカスタムプロパティを取得」を設定し、表示している取引の情報を取得します。
- 次に、データ操作・変換機能で取得した情報を加工し、マネーフォワード クラウド請求書での請求書作成に適した形式に整えます。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド請求書の「請求書（新形式）を作成」を設定し、加工したデータを元に請求書を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- データ操作・変換機能のオペレーションでは、請求日や支払期日の設定など、自社の運用に合わせて変換する内容を自由に設定できます。
- マネーフォワード クラウド請求書で請求書を作成する際に、品目や単価、備考欄などに固定の文言を設定したり、HubSpotから取得した取引情報を動的に反映させたりすることが可能です。
■注意事項
■注意事項
- HubSpotとマネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、HubSpot上から直接トリガーを起動させることができます。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は「Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法」をご参照ください。
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