■概要
HubSpotの情報を使って、マネーフォワード クラウド請求書で見積書を作成するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、HubSpot上から直接トリガーを起動させることができます。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. HubSpotを業務に利用している方
・取引情報をHubSpotで管理している方
・HubSpotのデータを他システムと連携して活用したい方
2. マネーフォワード クラウド請求書で帳票の作成や管理を行っている方
・見積書作成業務の効率化を図りたい営業担当者や営業チームのリーダー
・見積書作成プロセスを自動化し、スムーズな顧客対応を目指したいカスタマーサポート担当者
・見積書の作成ミスを防ぎ、正確性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを使用することで、HubSpotの取引詳細ページからマネーフォワード クラウド請求書の見積書を自動で作成できます。
データ転記やマネーフォワード クラウド請求書での操作が不要のため、担当者の負担軽減やヒューマンエラーの減少が可能になります。
■注意事項
・HubSpot、マネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
・HubSpotの取引のカスタムプロパティに、マネーフォワード クラウド請求書の部門IDを事前に記載しておいてください。
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