HubSpotの情報を使って、マネーフォワード クラウド請求書で見積書を作成する

■概要

HubSpotの情報を使って、マネーフォワード クラウド請求書で見積書を作成するフローです。

Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、HubSpot上から直接トリガーを起動させることができます。

Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。

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‍■このテンプレートをおすすめする方

1. HubSpotを業務に利用している方

・取引情報をHubSpotで管理している方

・HubSpotのデータを他システムと連携して活用したい方  

2. マネーフォワード クラウド請求書で帳票の作成や管理を行っている方

・見積書作成業務の効率化を図りたい営業担当者や営業チームのリーダー

・見積書作成プロセスを自動化し、スムーズな顧客対応を目指したいカスタマーサポート担当者

・見積書の作成ミスを防ぎ、正確性を向上させたい方

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■このテンプレートを使うメリット

このテンプレートを使用することで、HubSpotの取引詳細ページからマネーフォワード クラウド請求書の見積書を自動で作成できます。

データ転記やマネーフォワード クラウド請求書での操作が不要のため、担当者の負担軽減やヒューマンエラーの減少が可能になります。

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■注意事項

・HubSpot、マネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。

・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。

・HubSpotの取引のカスタムプロパティに、マネーフォワード クラウド請求書の部門IDを事前に記載しておいてください。