HubSpotの情報を使って、マネーフォワード クラウド請求書で見積書を作成する
HubSpotの情報を使って、マネーフォワード クラウド請求書で見積書を作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
マネーフォワード クラウド請求書
と
HubSpot
を自動連携できます。
■概要
HubSpotで管理している取引情報を基に、マネーフォワード クラウド請求書で見積書を作成する際、手作業での情報転記に手間を感じていないでしょうか。二つのツールを往復する作業は、時間的なロスだけでなく入力ミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotの画面から情報を自動で取得し、マネーフォワード クラウド請求書に見積書を作成する一連のプロセスを効率化することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとマネーフォワード クラウド請求書を利用し、見積書作成を手作業で行っている方
- 営業担当者やアシスタントの方で、日々の見積書作成業務を効率化したいと考えている方
- 手作業による情報転記ミスをなくし、より正確で迅速な書類発行を目指しているチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotの取引情報をもとに、マネーフォワード クラウド請求書の見積書が自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとマネーフォワード クラウド請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能を選択し、HubSpotの取引先詳細ページからフローボットを起動できるように設定します。
- 次に、オペレーションでHubSpotの「取引のカスタムプロパティを取得」アクションを設定し、見積書作成に必要な情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド請求書の「見積書を作成」アクションを設定し、前のステップで取得した情報をもとに見積書を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- マネーフォワード クラウド請求書で見積書を作成する際に、HubSpotから取得したどの情報をどの項目に反映させるか、任意で設定してください。
- 見積書の品目や備考欄など、特定の項目に毎回同じ文言を入力する場合は、その内容を固定値として設定することも可能です。
■注意事項
- HubSpot、マネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、HubSpot上から直接トリガーを起動させることができます。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は「Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法」をご参照ください。
- HubSpotの取引のカスタムプロパティに、マネーフォワード クラウド請求書の部門IDを事前に記載しておいてください。詳しくは「マネーフォワード請求書の部門IDの確認方法」をご確認ください。
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