kintoneのステータスが更新されたらfreee請求書で自動的に請求書を作成する
kintoneのステータスが更新されたらfreee請求書で自動的に請求書を作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
kintone
と
freee請求書
を自動連携できます。
■概要
kintoneで管理している案件のステータスが「請求書発行」などに更新された後、freee請求書を開いて手動で請求書を作成する作業に手間を感じていませんか？この手作業は、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、kintoneのステータス更新をトリガーにして、freee請求書で請求書を自動で作成するフローを構築でき、請求書発行業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとfreee請求書を併用し、請求書発行業務を効率化したいと考えている方
- 手作業による請求書の作成プロセスに時間的な負担や入力ミスのリスクを感じている方
- 定型的な請求書発行業務が減り、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneのステータスが更新されると自動で請求書が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- kintone上の情報を正として請求書を作成するため、金額や取引先情報などの転記ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- 1.はじめに、kintoneとfreee請求書をYoomと連携します
- 2.次に、トリガーでkintoneを選択し、「ステータスが更新されたら」というアクションを設定します
- 3.続いてオペレーションで、kintoneの「サブテーブルを取得する」アクションを設定し、請求書の明細情報を取得します
- 4.続いてオペレーションで、freee請求書の「取引先の検索」アクションを設定し、取引先が既に登録済みかを確認します
- 5.次に、分岐機能を設定し、取引先が存在しない場合にfreee請求書の「取引先の作成」アクションで新規登録するよう設定します
- 6.最後に、オペレーションでfreee請求書の「請求書の作成（明細行をリストで指定）」アクションを設定し、kintoneから取得した情報をもとに請求書を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガー設定で、請求書作成のきっかけとしたいkintoneのデータベース（アプリ）を任意で設定してください。
- kintoneのステータス更新後、取引先の有無などで処理を分ける際の分岐条件は、任意で設定することが可能です。
- freee請求書で作成される請求書に含める情報は、kintoneアプリのどのフィールドから引用するかを任意で設定できます。
■注意事項
- kintone、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- オペレーション数が5つを越えるフローボットは、ミニプラン以上のプランで作成可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。
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